英国和美国计划在１９４２年尽其所能援助在南非的同盟国Ｊ队；同时最迟不晚于１９４３年７月～８月在伊比利亚半岛开辟第二战场。但现在，１９４２年的８月，德军已经将苏军驱赶到了斯大林格勒，巴库的石油基地已被德军攻下－唯一值得庆幸是苏军在撤离巴库时炸毁了全部石油设施－令张磊欲哭无泪。整个苏联都在热切盼望英美联军能在欧洲西部登陆，分散德军兵力，减轻苏军的压力，为此斯大林还同意减少对美国的援助要求；如果此刻知道英美根本无意在４２年开辟第二战场，斯大林会不会在绝望之余同希特勒进行单独媾和？丘吉尔只对这一事件感到担忧，他本能的意识到：用怕电报的方式告诉斯大林是极为不妥的。也因如此，他决定亲自到莫斯科去一次。
现在他就在前往莫斯科的火车上，辗转难眠。非作战区司令韦维尔上将把丘吉尔打算告诉斯大林的话比喻成一首诗，这首诗分为几节，每一节的末尾一行都是一句“１９４２年不开辟第二战场，这等于向苏联人拨了一瓢冷水。”难啊！多么艰难的任务啊！丘吉尔反复选择词语和语句，做好准备同斯大林会晤。
８月２１日，丘吉尔抵达莫斯科火车站，苏联人给了他最高规格的款待－以莫洛托夫为首的苏联高级文武官员和各国外交使团都在火车站迎接他。在检阅过庄严的三军仪仗队之后，他下榻在莫斯科郊外的国家别墅七号。这里的一切都是上等的，是专门为接待外国元首和政府首脑准备的；丘吉尔在这里略微休息，就又容光焕发当晚就会见斯大林。
晚上七点，丘吉尔在克林姆林宫“第一次会见这位伟大的革命领袖，深谋远虑的俄国政治家和战士。”会议谈了４个小时，前２个小时“阴郁、沉闷”，丘吉尔很坦率地告诉斯大林，英美两国政府认为在４２年里不可能开辟第二战场。而且他还告诉斯大林，早在当初莫洛托夫来伦敦访问时，“我就在《备忘录》中说明了不能在４２年开辟第二战场的原因，而且英美两国政府也没有正式作出过什么承诺。”斯大林阴沉着脸，根本没有被丘吉尔的种种说辞打动，而且当“老烟鬼”谈及开辟第二战场是一种无谓的冒险时，斯大林声色俱厉地说：“不准备冒险，怎么能获得胜利？为什么你们如此地害怕德军呢？”会谈陷入僵局，但是丘吉尔早有准备，他改换会谈内容－同样是为了打击德军，英美两国决定进步加强对德国的战略轰炸－同时我们盟军在４２年的目标是在下半年在南非进行一次大规模的进攻，拖住并寻找战机重创在非洲南部的轴心国联军，这样，西班牙、葡萄牙、阿拉伯国家联盟就会为了维持遥远的战线而不断地投入军队，造成本土力量的不足。他故作神秘地告诉斯大林：“我要告诉您我们内部的机密部署，今年的战役是和来年的西欧登陆是相匹配的，我们要不断诱使西班牙和葡萄牙调集军队前往非洲大陆，然后我们就在他们的老家冲击上岸，这样，希特勒为了帮助他的小兄弟，就不得不翻越伟大的比利牛斯山脉向拿破仑那样陷入西班牙的泥潭中；然后我们盟军就会利用西班牙的地理优势围歼德军，解放伊比利亚半岛，从南部进攻维西ＦＡ国并在１９４４年于ＦＡ国西海岸登陆欧洲大陆，配合从伊比利亚半岛北上的盟军解放西欧，从而能更好的消灭德军实力尽快结束战争。”
斯大林在听了丘吉尔的话语以后高兴地笑了，不错，这个前景十分美妙，如果成真的话那德军至少要调动５０个师前往西线，那苏联的局势就会有很大改观。之后大家的会谈就进行地十分友好了。丘吉尔在会谈结束、回到自己房间睡觉时在日记里写道：“冰块已经融化，关系已经建立起来了。”
但是“约大叔”和“老烟鬼”显然都忽略的一个关键点－时间。４２年在非洲发动攻势，德军显然不会为了安哥拉、津巴布韦、莫桑比克的控制权就增援离德国本土如此远的战线那减轻苏军的负担就不会实现；４３年盟军在西班牙登陆或许会分散德军的兵力，但如果德军有意识抛弃他们，而专心沿比利牛斯山脉组织防御，那德军也不会需要多少军队；最后，在１９４４年登陆ＦＡ国，现在才１９４２年８月，这个事件要到近２年以后才发生，难道不是太遥远了一些吗？斯大林在会晤结束以后安然睡了一觉就发现了这些“漏洞”。他自嘲地笑笑，看来还是小瞧了这个“大英帝国首相”。
虽然斯大林内心十分失望，但他还是支持丘吉尔的计划，最后双方在第二天的会谈结束后联合ＧＧ告，ＧＧ告说：会谈就反对希特勒德国及其在欧洲同伙的战争作出了若干决定，对于这场战争，两国政府都决心全力以赴；两国的最高会谈实在友好和真挚中进行地。这次会谈确定了英、美、苏，三国的同盟关系，互相达成谅解。
丘吉尔于８月２３日上午９点乘坐火车离开莫斯科前往摩尔曼斯克，坐军舰返回英国，现在的他意气风发、斗志昂扬。不过、他意料不到的是：自从他前往苏联开始，张磊就每天要多捧个收音机在耳边以了解英国和苏联的这次会谈。在得知这个《ＧＧ告》和丘吉尔返回英国的消息以后，高兴地手舞足蹈，原来在文中的：“双方同奋斗，直至希特勒帝国完全灭亡为止。”这句话没了踪影，这表明，斯大林绝对没有面子上的坚强刚毅。他一定会反问自己，凭什么让英国和美国躲在以边，而让自己的国家和人们去无限的为“反希特勒帝国”而奋斗直至献出生命和所有的一切？你们可以舒服地躲在一旁，坐等德国实力下降以后在来抢夺胜利果实，而我只能眼睁睁地看着自己的人们受苦受难。太不公平了。
张磊心里乐啊～机会来了。９月１日，德军第６集团军和第５装甲集团军冲入斯大林格勒，残酷地巷战拉开帷幕；苏联最高统帅部紧急任命朱可夫将军为斯大林格勒战役地区总负责和总指挥。同时，中国时间，９月２日中午１２点整，第三帝国驻中华民国大使陶德曼觐见中国蒋介石委员长，向他递交了张磊的一封电文，随后，又将另一份没有打开的很厚的电报交给他。１小时以后，苏联驻中国大使兼苏联驻中国顾问团团长崔可夫上将以协助中国制定防御计划为由来到重庆委员长府，将那封秘密电文带回苏联大使馆。一个机密外交就此开始。
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