斯大林沉默地看着张磊通过蒋介石委员长发给他的电报。其实它的内容很少，很简单，但是每一张纸上只有聊聊几句话。首先张磊对这场已经陷入僵局的战争表示了不希望双方再打下去的意愿：“伟大的斯大林大元帅，您应该看出英国和美国的如意算盘，他们妄图通过消耗苏维埃俄国和第三帝国的实力来达到他们自己统治欧洲的目的。现在苏德战争已陷入僵局，我希望大家能停止战争，一起坐下来好好地谈一下以结束这场给我们两国带来重大代价的旷日持久的战争。”接着就是进行停战谈判的前提、如果斯大林大元帅同意与第三帝国谈判来化解两国之间的战争态势，那就请满足以下几项要求：１、德军与苏军在斯大林格勒立即停火，德军后撤到顿河以西地域，苏军则至多恢复到斯大林格勒外围阵地；２、德军愿意立即释放被关押的１５０万苏军战俘和斯大林的儿子，苏军也马上释放被俘虏的３７万德军战俘；３、双方组建和谈代表团，在顿河与斯大林格勒之间的战争缓冲区内进行和平谈判；４、和谈双方均保持不公开状态。
斯大林在看完电报以后便询问自己核心圈子的顾问和政府官员。大家都不反对秘密地同德国进行和谈，退一步，即使和谈失败，苏军也能挣得额外的时间来加强斯大林格勒地域的防守实力；人们外交委员莫洛托夫毛遂自荐愿意承担这个艰巨地任务。于是，苏维埃高层最后确定，和谈团体由莫洛托夫担任团长、最高统帅部部长华西列夫斯基上将担任副团长。很快，这个令张磊感到兴奋的答复就传回德国；和苏联方面相对应，第三帝国和谈代表团由帝国外交部部长里宾特若甫担任团长，帝国总参谋长哈尔德大将为副团长。
９月１０日，在曼史坦因的严令下，德军２个装甲集团军与２个步兵集团军开始从斯大林格勒撤出战斗向顿河西岸地区撤退；苏军至多尾随至斯大林格勒城市外围便不在前进，就地部署防御。
１９４２年９月１５日，双方和谈代表第一次在空城卡拉奇开始。首先里宾特若甫对苏联方面能与德国进行和平谈判表示“由衷的感谢。”莫洛托夫也予以回应之后正式开始和谈序幕。
会议一进入正式谈判，里宾特若甫即已不容辩驳的语气强硬地读出第三帝国的和平条件：
１、 双方既已确认通过和平方式来结束这场战争是苏、德两国Ｇ同的意愿，则爆发这场战争的责任问题就无须再提。
２、 双方新的国家边界线应以目前双方实际控制为主，不得更改。
３、 双方自和谈开始则停止一切敌意宣传。
４、 双方对于间谍的防范和维持后方秩序的一切行动都不受限制。
５、 苏德两国战俘问题可在《和平协议》签署以后再另行协商，如苏军战俘不愿回苏联国境内，则成德国公民。
６、 等《德国与苏联和平协议》签定以后，苏联和德国盟友也随之进入和平状态。
７、 待两国恢复和平之后，苏联不得以任何理由、任何借口援助英美等继续与德国及轴心国作战国家。
莫洛托夫表示其它条款均无异议，但是第２条关于“双方新的国家边界线应以目前双方实际控制为主，不得更改。”则表示苏联根本不可能接受苏联的要求是，德国从苏联原有国土上全部撤出军队，苏联愿意放弃在１９３８年之后兼并的东波兰土地、波罗的海三国以及从芬兰、罗马尼亚得到的土地。
里宾特若甫立即出面予以驳斥，指出：苏联无理由逼迫德国放弃将近整整３个相当于乌克兰面积的领土。莫洛托夫寸步不让而会谈无ＦＡ继续下去，第一次和谈仅持续１个小时便草草收场。下午２点以后大家又开始进的和谈协商，里宾特若甫已同柏林互通过电报，张磊回复，可以提出归还原俄罗斯全部国土，德国仅保留乌克兰、白俄罗斯、波罗的海三国以及东波兰和克里米亚半岛。莫洛托夫还是坚持斯大林在土地要求的唯一底线－德国必须从原苏联国土上无条件撤军，归还全部国土。唯一的让步就是不在追求德国对苏联平民的战争补偿。里宾特若甫忍无可忍对莫洛托夫大声抗议，指责对方毫无和平之诚意，而莫洛托夫则指责德国妄图肆意吞并苏联国土，自己胜利已无希望还在困兽犹斗！和谈顿时陷入有破裂的危险，双方和谈人员纷纷破口大骂用言语攻击对方；最后还是各自副团长出面予以安抚才宣告结束。
与此同时，英国谍报人员通过破译德国“恩尼格码”密码系统获得德国同苏联正在进行秘密和谈的消息以后马上向大英帝国首相丘吉尔汇报。丘吉尔马上使出两手手段，１、立时同罗斯福总统进行电话商议这个棘手问题；２、就是致电苏联政府是否不顾盟友之情和敌人进行秘密单方面媾和？斯大林不知道英国人怎么会知道得这么快，他一方面告诉丘吉尔，“和谈是无中生有”，另一方面马上告知莫洛托夫，要他在最短时间内要么德国人接受我们苏联自己的和平要求，在符合苏联最大利益的合约上签字；要么就是和谈破灭，苏德双方继续将这场战争进行到底，直至将希特勒帝国及其主义彻底毁灭。莫洛托夫再看到电文以后不敢怠慢，在当天晚上再次同德国方面进行第三次会谈，并好不通融地告诉第三帝国的人：“和谈时间只有４８小时！过了这个时间，就让我们把这场战争进行下去吧！”里宾特若甫此时也同柏林再次通过了电报，他微笑着告诉莫洛托夫：“亲爱的莫洛托夫，不要着急，我们第三帝国会在今天柏林时间２２点正对英国动用最新秘密武器实施战略轰炸，等这次攻击完毕以后，我们在好好地谈论有关于和平的要求。”
很快，２２点３０分，在德国代表团随员拿出的收音机里传出了第三帝国宣传部长欣喜若狂的声音：“德意志第三帝国的公民们！就在３０分钟以前，我们伟大的第三帝国动用全世界第一颗实战ＹＵＡＮ子弹对英国重要的港口城市普利茅斯和海军基实施了战术核打击！我们运用Ｖ型火箭装载核弹对帝国实施了毁灭性的攻击！此刻，对面海岛上的强盗已经失其巢，我们只需使用１００枚ＹＵＡＮ子弹可以彻底毁灭英国，将历次破坏欧洲和平的约翰牛炸回石器时代！这场人类历史上最庞大、最血腥、最漫长的战争，我们第三帝国已立于不败之地！元首万岁！帝国万岁！伟大的日耳曼民族万岁！”紧接着又传出第三帝国空军司令、帝国元帅赫尔曼．戈林的叫嚣：“海峡对面的英国佬听着！你们马上派出人来第三帝国的首都柏林乞求和平！负责，我就要继续动用核弹摧毁你们这个可怜的国家。再重复一遍，立即派出和谈代表来柏林乞求我们的原谅！”
里宾特若甫微笑着看着目瞪口呆的莫洛托夫，用手拍拍他的肩膀，“我的老朋友，我们之间好像的确没有继续和谈的必要了。”
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