轩辕3819年（宋宁宗嘉定元年，金章宗泰和八年，西历1208年） 金章宗死，群臣迎霍王完颜从彝即帝位。
同年秋，蒙古攻西夏，直抵中兴府城下，金军援夏，迫使蒙古退军，夏襄宗李安全将公主嫁与金援夏统帅独吉思忠；
轩辕3823年（宋嘉定五年，金桓宗大安四年，西历1212年） 蒙古大将哲别袭破金边防——乌沙堡；
轩辕3826年（宋嘉定八年，金大安七年，西历1215年） 春，蒙古借口金救援西夏，大举南下伐金，攻破西京大同府，成吉思汗亲率蒙军主力击溃金军抵抗，陷宣德府，又破居庸关，进逼中都；
春末，西夏出兵草原，袭蒙古后路，蒙古被迫退兵；金夏重申联盟；
轩辕3827年（宋嘉定九年，金崇庆元年，西历1216年） 蒙古宣称攻夏，以部分兵力进袭夏境，使西夏不敢出兵。蒙军主力再次南下攻金；金引诱蒙古深入腹地决战，双方力竭退兵；
同年秋，金有感于长城无力阻挡蒙古大军，中都周边无险可倚，在中都方圆二十里内大量兴建卫城，并在卫城附近设置了望哨；
轩辕3829年（宋嘉定十一年，金崇庆三年，西历1218年） 卫城建设完工，在以后数次蒙古南下中，作用明显；
其间，蒙古逐年南下攻掠；
南宋群臣有感金屡次被蒙古侵袭、实力大损，纷纷上书请求乘机北伐，主和派史弥远压制众议，暗中与金达成协议：减岁币之半，宋金永世友好；
轩辕3837年（宋理宗宝庆二年，金绍德四年，西历1226年）成吉思汗亲率蒙古各部南下，幼子拖雷留守草原，其余三子随军；蒙军在宣化之战中大败金军，突破中都卫城防线，围攻中都月余未下；木华黎率军阻西夏援军于河套；
八月，成吉思汗在亲临一线观察地形时为金军埋于地下的震天雷所炸身亡；
中都城下，成吉思汗死讯传到，诸子商议即位人选（统军主将），察合台以出身不明讥讽术赤，术赤盛怒之下，杀死察合台；察合台部将领兵攻击术赤所部，窝阔台调解无效，术赤于乱军中被杀；蒙古开始撤军；
中都城内金军及驻扎在附近的勤王军乘乱出击，一举击溃窝阔台部，三部残余人马撤往草原；拖雷抢先称汗，窝阔台由于势力淡薄，被迫退守漠南；
术赤子孙与察合台子孙相互攻杀，拖雷企图兼并二部，为窝阔台联合察合台部所算，实力大损，拖雷重伤；蒙古诸部分裂，察合台部终被窝阔台兼并；
金无力北上，只得重建边防，谨守边境；
轩辕3839年（宋绍定元年，金绍德六年，西历1228年） 宋史弥远因北顾无忧，又自恃功高，受封太傅；
同年，红袄军李全为金所败，奔宋；
轩辕3841年（宋绍定三年，金绍德八年，西历1230年） 十二月末，密报宋理宗急病，诏旨史弥远总理国事，五日后，理宗病重，召名医入大内诊病，又三日后，理宗病危，
轩辕3842年（宋理宗淳佑元年 质帝淳佑元年，金绍德九年，西历1231年） 元月，史弥远宣布改元淳佑，以求理宗病愈，元月三日，理宗驾崩，史弥远杀所有太医与入宫名医陪葬；
同年二月，史弥远立理宗幼子（两个月）为监国，三月，监国即位，史弥远受封吴王，加殊礼，以平章军国事、右丞相兼枢密使，总理国政；群臣怒不敢言；
轩辕3846年（宋质帝开庆五年，伪吴景安元年，金绍德十四年，西历1235年）十月，史弥远以天降祥瑞，太庙发现太祖禅位诏书为名，受禅为帝，国号吴，改元景安，封宋帝为宁波王；宋举国震动；史弥远以拥立有功，封李全为枢密使、殿前司都指挥使、北海军节度使；
轩辕3847年（宋质帝开庆六年，宣宗正隆元年，伪吴景安二年，金绍德十五年，西历1236年） 五月，襄阳孟珙起兵讨伐史弥远，同月，在下属余玠请求下，四川制置使郑损于川东起兵响应；
五月，史弥远尽起京师诸路兵马四十万抵御，
六月与孟珙激战正酣，郑损麾下余玠军轻骑两万到达，史军迅速溃败，孟郑两军进逼临安城下，史弥远惊恐而死，李全倒戈投降，打开临安城门，孟郑二军攻入皇宫，尽杀史家满门；
六月，孟郑二人迎立赵宋宗子为帝，是为宣宗，郑损受李全劝说，请封右丞相兼枢密使，孟珙不得已，亦请封左丞相兼枢密副使，二元政局确立；
六月，金国乘蜀地空虚之机，派遣大将完颜陈和尚攻入两川，尽收其地，利州东西路、成都府及潼川府四路不再属宋；金权南京路副统军韩璐羽也乘虚率兵攻占淮南；
轩辕3852年（宋正隆六年，金桓宗绍德二十年，西历1241年） 九月，金国皇帝于出猎中受惊吓，落马重伤，不久病死，谥桓宗；卫王完颜永济之子从恪利用私养死士，攻占皇城，众女真大臣出逃，部分汉臣被迫赞同永济为帝；永济武装中都附近猛安谋克户，得兵二十万，入中都自保；
六月，众出逃大臣拥立完颜守绪为帝，诏令完颜陈和尚回兵攻打中都；
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