渤海国文德王大諲譔原本是想和新罗国联手除掉金弓裔，却不料被新罗国出卖，弄巧成拙，不仅没有消灭金弓裔，反倒让金弓裔强占了南海府，丢失了渤海国最富庶的一个陪都。这对渤海国是一个极具讽剌的沉重打击。文德王恼羞成怒，就把一腔怒火发泄到崔礼光头上，说他误判新罗，丧权辱国，成事不足，败事有余。崔礼光其实是被新罗国宰相金成烈愚弄，酿成大祸，有口难辩，唯有请罪。文德王就把崔礼光贬为湖州渔政司，让他到镜泊湖打鱼捞虾去了。
南海府的失陷，是渤海国的奇耻大辱。文德王岂能善罢干休，当即召集群臣商议讨伐之计。可是，世事难料，祸不单行，偏偏这时候辽河方面又传来急报，契丹来犯辽东，贼将张秀实率二万人马围困了铁岭县。驻守辽河的左熊卫大将军大审理抵挡不住，请求王廷发兵增援。
文德王大諲譔向群臣问道：后高句丽之乱未能平定，契丹国又来挑衅，该如何应付？
右相大封裔奏道：后高句丽侵占南海，契丹进犯辽东，都是我国的切肤之患。可是两面开战又是兵家大忌。依臣之见，火烧眉毛顾眼前。铁岭城激战正酣，基下应速发大军先救铁岭。
大内相大诚谔奏道：臣以为，救援铁岭，应该双管齐下。一是要派一支劲旅增援大审理，二是要联络燕王刘守光协同作战。
文德王道：如果燕王刘守光也和新罗国一样口是心非，阳奉阴违，岂不误我大事？
左相大素贤奏道：幽燕历来都是契丹的天敌。建立渤燕联盟应是制约契丹的长远之计。此次救援辽阳不一定要指望燕王出兵，解救铁岭应该立足于我军独战独胜。但是联络燕王共同对敌还是必要的。
文德王道：卿等所议都有道理。可以派个使节去幽州联络。救援铁岭刻不容缓，不知哪位将军愿意去建此功？
左罴卫大将军大审义是左熊卫大将军大审理的同胞兄弟，非常担心哥哥大审理的命运，当即上前奏道：臣愿请命增援铁岭。
文德王道：打虎还须亲兄弟。增援你大哥的重任也非你莫属。孤王给你两万人马，务必要将契丹来犯之敌彻底击溃。
大审义道：臣一定不负圣望！
大审义率领二万人马，日夜兼程，驰援铁岭。这天来到铁岭城东，只见铁岭城外契丹军的黑色帐蓬如黑云压城一般，把铁岭城围了个水泄不通，就知道城池还在自家手中，当即向部将传令道：安营休整，明日专攻他东门外营寨，打烂他的包围圈，和城中守军联成一片，就可以化险为夷。
次日清晨，大审义挥军来攻契丹军东营。不料契丹军早有防备，还不等渤海军攻营，就见营门大开，契丹军一员大将跃马而出，横刀拦在大审义的马前。
大审义喝道：贼将报上名来！
对方喝道：本帅便是张秀实。你是何人？来此何干？
大审义道：本帅是左罴卫大将军大审义。奉国王之命来扫荡来犯之敌。
张秀实道：本帅是大可汗册封的辽州剌史，来接管自己的城池，何谓侵犯？
大审义道：你不过是新罗难民中的败类，不思报恩于渤海国，却投到契丹国去做走狗，背叛了新罗国，又叛背了渤海国，是个丧家之犬，剥了皮也是一堆贱骨头！还敢自称辽州剌史，真是羞死人了。你既然要做辽州剌史，本帅就成全你，割下你的狗头，让你到阴司去做辽州剌史！
张秀实道：我和你渤海国有杀亲之仇，要把你渤海人杀个片甲不留！大审理已成瓮中之鳖，你又来自投罗网，老子就成全你兄弟一起做鬼！你且放马过来，看我三招之内要你狗命！
大审义心想，这厮口出狂言，必是有些本事，单打独斗恐怕误了战机，不如先破了他的包围圈，救了大哥之危，再来和他决战。当即把刀一挥，向左右说道：全军掩杀！
大审义有二万之众，张秀实东营不过是三千人马。两军混战，自然是渤海军占了上风。张秀实原本想要保住围城优势，怎奈渤海军声势浩大，战不多时，东门外的契丹军营盘就被渤海军冲破。张秀实只好弃营而走。大审义冲到城门下，正要叫门，却见城门大开，大审理一马当先，奔出城来。
大审义叫道：大哥，我来了！
大审理叫道：兄弟来得正好！合兵追杀，不能让他逃脱！
大审义道：他也有两万人马，不会轻易撤走。我们要从长计议。
大审理道：也好。你到他后方扎营，断他归路。明日前后夹击，和他决战！
张秀实丢了东门营寨，围城之势已被打破，就失去了取胜的信心。他此次来犯铁岭，本是出于偶然。他自从做了阿保机的侍卫，经常侍立在阿保机左右，察言观色知道阿保机雄心勃勃，有一个南平幽燕，西取回鹘，东下渤海的扩张计划，就主动请缨，要来攻打辽东。阿保机这时被燕王和晋王牵涉制着，还不能把主力用在东线，巴不得有人替他骚扰辽东，就利用张秀实报杀亲之恨的**，给了他两万人马，让他去骚扰渤海国，并许诺，打下夫余府让他做夫余府都督，打下铁岭县让他做辽州剌史。张秀实从一个猎手，摇身一变成了统率二万人马的将军，野心就臌涨起来，想要做一个封疆大吏，甚至想做一个小国之王。他深知这两万人马是他创业的命根子，不敢去攻打兵力雄厚的夫余府，就来铁岭县骚扰。现在渤海国来了生力军，张秀实想要保存实力，就有了撤兵之意，当即率领全部人马撤到辽河西岸，安下大营。大审义的人马来到辽河时，只能和张秀实隔河对峙。
大审义向哥哥说道：张秀实既不出战，也不撤走，如何是好？我是奉命来解铁岭之危，现在城已得救，我应该回京复命，不能在此久留。
大审理道：上次是他突然袭击，才把城池围了。现在有我在此防备，他不敢轻易过河。你可以放心回京交令。
大审义率本部二万人马回上京交令。大审理率本部一万人马和张秀实隔河对峙。一个月后，张秀实却不得不撤走了。因为大可汗阿保机来了命令，让他火速赶回临潢府听令。
早在大梁皇帝朱晃册封刘守光为燕王的时候，就降旨要刘守光出兵攻晋。可是在刘守光心目中，契丹是第一大敌，把联晋抗契丹视为上策，不愿和晋王李存勋结怨，就以防御契丹为由拒绝向晋地用兵。后来有渤海国使节来与燕王相约攻打契丹，刘守光就乘机大造契丹南侵的舆论。这就引起了契丹大可汗阿保机的警觉，立即做出迎战燕军的决策。调张秀实回京，就是要他参加对燕战争。
春秋战国，互有攻伐。现在各地都是独立王国，乱仗也是此起彼伏。契丹国和渤海国的短暂战争，因为燕王刘守光真假参半的举动而匆匆结束。大审理见张秀实撤兵远去，终于松了一口气。可是这时候渤海国面临的形势依然严峻。后高句丽国又向鸭绿江东岸发动进攻。
金弓裔占了南海府，势力迅速壮大起来。他本是新罗国王子，因为受到王室排挤而出家为僧，曾发誓要灭掉国王杀光所有新罗人。这时新罗国和后百济国激战正酣，正是金弓裔挥师南下夺取新罗国正统王权的好机会。可是这个当过和尚的新罗国王子却一反常态，不再把新罗国的王权看在眼里，而是独出心裁地要利用佛教来建立佛国统治。他自称弥勒佛现身，头戴金帻，身披方袍，以长子为青光菩萨，以次子为神光菩萨，他又自述“佛经”二十余卷，其中全是为自己歌功颂德的歪理邪说，当做立国之本。他的师父释聪和尚批评金弓裔所述皆为“邪说怪谈”，金弓裔听说以后，立即将师父释聪逮捕，用铁锥活活打死。和世界上一切暴君一样，弓裔对自己的部下百般猜忌，有许多人因为他的无端怀疑而被诛杀。为了震慑人们的心理，弓裔宣称自己具有洞察别人内心世界的神力，结果搞得他的部下人人自危。此时这个有神力的酋首不急于去争夺新罗国的正统王权，而是出人意料地要向渤海国蚕食。先是把尹谊困在白岩城。尹谊兵微将寡，内无粮草，外无援兵，坚持不住，只有投降。接着又把高子罗部逼到丛山峻岭之中。高子罗孤军难支，打又打不赢，逃又逃不脱，死又没勇气，也向金弓裔请降。鸭绿江东岸大片土地尽归后高句丽国所有。
尹谊和高子罗投敌的消息传到上京，震动朝野。渤海国文德王大諲譔再一次面临重大抉择。发兵征讨是最简单的决策，可是百官争论得很激烈，文德王迟迟下不了决心。这天文德王把三位相国召到上书房来，要专门听一听三位相国大臣的意见，进行最后一轮讨论。
右相大封裔奏道：金弓裔本是新罗孽种，岂能容他侵占我渤海国土地。臣坚持立即起兵征伐。
左相大素贤奏道：征讨金弓裔，必须有新罗国的配合。现在新罗国无意北征，单凭我国之力，恐怕难以将他消灭。与其轻举妄动，劳而无功，还不如等待时机，一举成功。
大内相大诚谔奏道：金弓裔虽然占了江东，却被鸭绿江和长白山阻隔，他又受新罗国牵制，无力再向西北扩张，东线会暂时平静。而辽河两岸无高山天险，一旦契丹人跨过辽河，将会长驱直入。臣以为防契丹重于征后高。阿保机做了大可汗以来，灭了东西两奚，气焰正旺，万一他挥师东进，危机就不止一两个府。臣主张暂缓东征，集中兵力防御契丹。
文德王道：大内相分析得深刻。孤决定暂缓东征。再调两个兵卫去加强辽河防务。联络燕王的人不是回来了吗？召他来述职！
奉命出使幽州的鸿胪司少卿乌光赞应召进殿，奏道：燕王刘守光一心想做北方七镇盟主，正在加紧经和晋王赵王进行谈判，无意与我联兵攻打契丹。
文德王骂道：刘守光鼠目寸光，不识大体，比新罗王更可恶！
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