渤海国全权大使崔礼光肩负着文德王大諲譔的重托，出使新罗国。这是五十年来渤海国使节首次出访新罗国。渤海国文德王大諲譔希望这种主动修好的行动，使两国关系恢复友好，进而实现两军联合行动，消灭金弓裔建立的后高句丽国政权，铲除两国共同的隐患。
崔礼光到达新罗国都城的时候，新罗国孝恭王正在病中，代表国王来接待的是宰相金成烈。五年前，金成烈以鸿胪卿身份聘问大唐长安时，曾经和渤海国亲王大封裔发生争位事件，一直对渤海国怀着强烈的敌意。现在由他来和崔礼光举行会谈，就注定了崔礼光要面临重重困难。
崔礼光是主动来访者，自然要先拿出自己的谈判方案。他郑重地声明道：两国山水相联，本是接壤邻邦，却有数十年不相往来的历史，实为两国之痛。现在金弓裔建后高句丽国，分裂新罗国土，危害海东安全，实为两国之最大祸患。本大使此次来访，意在消聊隔赅，一致讨贼，铲除金弓裔分裂势力。
金成烈回应道：金弓裔本是宪安王的庶子。十余岁入世达寺为僧，自号善宗，长期隐居。后来投江原道叛军首领梁吉，率部攻取北原以东地区，封为将军，势盛自立，据有新罗西部及西北部。后来又移师松岳，攻占三十余城。初立国号摩震，年号武泰。又改国号泰封，年号水德万岁。现在竟然自称后高句丽国之王，实在是叛祖叛族叛国的罪人。他欺世盗名，居然不顾新罗王族的身份，打起恢复二百年前仇敌之国高句丽国的旗号，不仅是新罗国的灾难，也是渤海国的祸患。新罗国愿与渤海国联手铲除这个恶贼。
崔礼光道：我家国王之意是除恶必须趁早。现在渤海国大军三万人马已经开赴南海府待命，希望新罗国出兵五万，约定时间，同时进攻，令其首尾不能兼顾，可一鼓而破之。
崔礼光故意把渤海国派往南海府的一万人马说成三万，既是炫耀渤海军的雄厚实力，也是为了让新罗国投入更多的兵力。金成根对这种虚张声势的行为并不理会，他也在打自己的算盘。现在新罗国要应付的不仅有北方的金弓裔后高句丽国，还有南方的甄萱后百济国。金弓裔的都城原州距新罗国首都金城有一千里，甄萱的都城光州距离金城只有五百里。对于新罗国来说，最危险的敌人是南方的后百济国。如果渤海国出兵牵制金弓裔，新罗国就可以全力以赴剿平甄萱。这才是新罗国最希望的。所以金成烈的回应更是真假参半。
金成烈回应道：铲除金弓裔，新罗国责无旁贷。既然渤军三万人马已经在南海府待命，新罗国愿调六万人马参加会战。务必要把金弓裔一举铲除。
崔礼光道：请约定起兵日期，以确保南北同时进兵。
金成烈道：兵贵神速，迟则殆。从今日算起，第十五天为进攻日期，到时新罗军从南向北推进。
崔礼光道：本大使立即赶往南海府督军践约。
金成烈道：金弓裔覆灭之日，渤海军可以尽取其钱粮财物帛，但不能占据一寸土地。请贵国务必遵守。
崔礼光道：我军只求歼敌，胜利之日，轻装而返，不掠一草一木，不占一土一石。
会谈圆满结束。崔礼光直奔南海府，向驻扎在南海府的右熊卫大将军达姑狄传达了文德王的圣教，解释了两国合约，命令达姑狄按时起兵。达姑狄率兵来到南海府，就是要和金弓裔决一死战，现在终于开战之期在望，就召集众将，下达了向原州进军的命令。
右熊卫左将军尹谊，右将军高子罗，各率三千骑马兵，分左右两路向原州推进，十天之后左路军到达丰岩里，右路军到达龙门，安营扎寨，休整待命。再过两天达姑狄的中军大帐前进到春川，与两路前锋形成三角布局，就象巨蟹张开鳌钳，只等约定的时间一到，就要把原州钳为碎片。
金成烈调集了一万人马，以王子金兴昌为将。金成烈向金昌兴授计道：你将一万人马分成六队，虚设旗帜，冒充六万，开到忠州安营，待渤海军向原州开战之后，如果金弓裔逃走，你就专打逃跑之敌；如果金弓裔坚守，你就虚张声势，切不可力战。保存实力国上策。
金昌兴依宰相之计，行军到忠州就停止不前，安下六座大营，观察战局，等待时机。还有两天就是与渤海军相约进攻的日子，金昌兴不知金弓裔是逃是守，也不知自己是该进还是该退，紧张得夜不能袜。明天渤海军就要发起进攻了，金昌兴的心情越来越不平静。身为大将，他知道不如期进军会造成怎样的后果。渤海军不能取胜事小，金弓裔不能消灭事大。毕竟金弓裔是新罗国的切肤之患，新罗军怎么可以隔岸观火呢？金昌兴在最后关头下定决心，要如期进军，配合渤海军，消灭金弓裔。
可是，就在金昌兴召集众将布置明天进攻原州大计的关键时刻，金成烈派快马送来紧急命令：金昌兴立即回军救金城。
原来金弓裔也不是等闲之辈，他早已洞祭到渤海军和新罗军的意图，就提前使了个同样的计谋，派人去和甄萱相约攻新罗国，用后百济国来牵制新罗国，逼迫新罗军从北线转往南线，他自己则可以全力应付渤海军。这是四国相争，两两结盟，各施计谋，处于中间受两面夹击的新罗国和后高句丽国，都采用了智退一路敌军的策略，避免陷入两面受敌的困境。
新罗国宰相金成烈原本就把主力军布署在西线防甄萱，没有下定决心全力配合渤海军消灭金弓裔，现在果然后百济发兵来犯，只怕金城有失，就急忙下令让金昌兴回军来救金城。金昌兴也知道保卫金城比消灭金弓裔更紧迫，就立即拔营南下。
这样一来，就形成了渤海军和金弓裔独对的局面。渤海军统帅达姑狄对这种战局毫无准备，而金弓裔却是如愿以偿。兵法上说，有备无患。金弓裔对这种战局有充分的准备，就如鱼得水。达姑狄对这种战局毫无准备，就步步错乱。当渤海军如期向原州发起攻击的时候，立即遭到金弓裔的顽强抵抗。两军在原州城北展开激战，达姑狄以为新罗军会出现在敌军后方，金弓裔很快就会首尾不能兼顾。可是新罗军此时早已向金城退去，金弓裔无后顾之忧，依托原州坚城做后盾，粮草补给充足，军民同仇敌忾，将士越战越勇。渤海军没有料到单独对敌，没有准备长期对峙，粮草要从南海府远途运来，战斗不能速胜，就开始急燥起来。急中可以生智，燥中也可能出错。达姑狄恰恰就是急燥中出了错。
达姑狄召众将来中军大帐，重新布署战术，他传令道：新罗军背信弃义，使我军单独对敌，所有战术必须重新调整。明日本帅和金弓裔对阵，两位先锋去攻原州。将他巢**捣毁，他必然惊恐逃窜，那时我军乘胜掩杀，可获全胜。
达姑狄决定分兵去攻原州城，捣毁金弓裔的老巢。这是一个貌似精明实则愚蠢的战术。因为渤海骑兵善于野战，不善于攻城。如果在郊野对峙，或许还有打败金弓裔的可能，拿骑兵去攻城，就是舍长用短，使骑兵的威力大打折扣。
左先锋大将尹谊和右先锋大将高子罗领了军令，立即率本部人马，连夜开赴原州城下。次日乘金弓裔和达姑狄大战之际，疯狂攻城。原州是后高句国的都城，金弓裔早就防备新罗军来攻，把城墙加高了三尺，城头上堆满了各种防守武器，具有很强的反攻击能力，绝不是渤海骑兵可以一蹴而就的。尹谊和高子罗攻了一天，毫无进展。
金弓裔和达姑狄激战之际，得到原州遭到攻击的消息。这个叛国叛家的贼首有着和常人不同的思维。他听说渤海军分兵去攻打原州，不仅不急，反而窃喜。他想，达姑狄分兵两路，战斗力已经大减，我如果乘机将他歼灭，就可以把南海府夺到手中。原州不过是山区中贫瘠的弹丸之地，南海府却是依山傍海的丰腴之乡。我宁可丢了原州城去占南海府。此念头一生，他兴奋异常，信心百倍，竟置原州于不顾，置自家妻儿老小于是不顾，倾尽全军之力去攻渤海军的中军大营。
金弓裔没有因原州遭到攻击而惊慌失措，也没有分兵去救原州城，而是全军来攻渤海军中军大营，这就大大出乎达姑狄的意料之外。他的营寨只有一万人马，抵不住金弓裔三万人马的猖狂进攻，不得不弃营而走。于是，达姑狄前头走，金弓裔后面追，就成了恶狼赶羊之势。达姑狄想要回头迎战已不可能，只好一路退到南海府。
南海府已经长久没有经历过战争，对敌军来攻城毫无防备。达姑狄仓促组织防守，却因为兵力不足，民心不齐，防守漏洞百出。勉强支撑了三天，就被金弓裔打破南门。南海府是一座拥有二十万人口的大都市，一旦被敌军屠城，就会血流成河。达姑狄到了这时，就算可以不顾自己荣辱得失，也要考虑百姓的生死存亡。他驱马奔向南门，挡在城门下，向拥进城来的敌军大叫：我是达姑狄，要和金弓裔说话！
敌军把他拥到金弓裔马前。达姑狄向金弓裔叫道：达某愿以项上人头，换全城百姓不死！
金弓裔笑道：算你有种！朕只想要城要人，不想杀人屠城。
达姑狄道：请大王暂缓进城，容我劝全城官民归顺。
金弓裔道：给你两天时间。后天官民来降，我和平进城，如果不降，我就武力进城。
转眼到了第三天，南海府四门大开，达姑狄率领南海府官员出城来降。金弓裔趾高气扬进城，封达姑狄为南海府都督。可是达姑狄无颜面对南海府百姓，当晚就在府中自刎身亡，临终留下一首诗，写道——
新罗国无信，渤海将少谲。
我血换民生，虽死恨未休。
金弓裔下令，按都督之礼厚葬大姑狄。消息传到原州城下，尹谊和高子罗十分震惊。战争失败，主帅已死，再打原州已经没有意义，二人就分头率部北撤。尹谊退到北水白山以东的白岩城安营，高子罗退到北水白山以西的江界城扎寨，一面向鸭绿府都督求援，一面派快马向上京发出败军的战报。
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