渤海国使节大封裔跟契丹骑兵来拜见迭剌部大人。这位大人姓耶律名阿保机，是迭剌部夷离堇，同时又兼任着契丹国于越，也就是全国兵马大元帅，地位仅次于大可汗。他现在正准备去临潢府参加契丹八部大人会议，去竞选新任契丹大可汗。契丹大可汗是由八部大人选举产生，任期三年，可以连任。这种改朝换代即不同于政变，也不同于禅让，是非常独特的选举制度。自从大唐天宝四年遥辇迪辇俎里被选为大可汗以来，虽然仍是三年一选，却一直是遥辇氏代代当选。大唐玄宗皇帝李隆基册封遥辇迪辇俎里为松漠都督，至今已传世九代。现任可汗遥辇痕德堇已经连任六年，今年又是改选之期。以阿保机在契丹国的地位，完全有把握当选为新任大可汗。
阿保机问道：请问渤海国使节为何要拜访大可汗？
大圭裔道：一是为了祝贺新年，二是为了讨回一批难民。
阿保机道：难民是怎么回事？
大封裔就把张秀实杀人潜逃的事说了一遍。
阿保机道：如果难民进入契丹国，一定会从迭剌部入境。请你稍候，我让下面查一查。
次日，阿保机向大封裔说道：我已经查明，确有一批难民来到契丹国。古人说得好，得人心者得天下。新罗难民来投契丹国，表明契丹国是人心所向，这是契丹国发达兴旺的标志。我已经把他们安置下来。你就不必操心了。
大封裔道：如果是普通难民，可以顺其自然。可是张秀实有杀人大罪，必须捉拿归案。请大人务必协助才好。
阿保机道：我不能信你一面之辞，让张秀实来和你对质。
张秀实应召来到。阿保机问道：你是否杀了人？
张秀实道：要是放手厮杀，我能以一当十。因为对方是衙役，我才手下留情，否则不知会杀死多少。当时双方打斗，互有死伤，也是难免。我的妻子儿女全都惨死，又该向谁追究？
阿保机大笑道：哈哈哈，你能以一当十，是好样的！从现在起，你是我的侍从卫士。下去换身新衣服吧！
张秀实叩头谢恩，转身下去更衣。
大封裔道：夷离堇这样做，恐怕有损两国交情。
阿保机笑道：使节言重了。小小一个侍卫，会妨碍两国交情吗？请使节转告你家国王，张秀实已经是我的侍从，不便交给贵国论罪。
大封裔心想，这里是迭剌部的地盘，我和他有理也说不清，不如到临潢府去同大可汗讲理，就说道：张秀实可以放一放，本使节还有贺年礼品送给大可汗，必须去临潢府。请夷离堇给个方便。
阿保机道：我也正要去临潢府。我们可以结伴同行。
来到临潢府的时候，全城正在戒严。因为八部大人要来选举新任大可汗，是契丹国改朝换代的关键时刻，要防止发生意外事件。而且这时老可汗痕德堇正在病中，为了安定民心，也要实行戒严。大封裔被安排在宾馆中，不得随意行动，如同软禁。阿保机每天和八部大人商议大事，无暇顾及其他。渤海国使节好像被他遗忘了。
所幸的是这宾馆里还住着一位卢龙节度使的使节刘兴华，两人闲着无事，就海阔天空地胡聊起来。开始时，两人都有故事可讲。后来渐渐地变成刘兴华来讲，大封裔来听了。因为卢龙使节刘兴华讲的都是渤海使节大封裔闻所未能闻的中原最新消息。
消息之一是，前年八月，正当河东节度使李克用和凤翔节度使李茂贞，联兵来迎请昭宗皇帝回长安的时候，朱全忠指使枢密使蒋玄晖到洛阳，逼昭宗皇帝李晔服毒，逼昭仪李渐荣和河东夫人裴贞一投井。单单把何皇后留下来。
消息之二是，枢密使蒋玄晖假传昭宗皇帝遗诏，立十三岁皇子李祚为太子。半日后再传何太后诏，准太子在昭宗灵前登基。而李祚登基后，立即颁诏，贬李昭仪和裴夫人为庶民，说她们合谋杀死了昭宗皇帝，把弑君的罪名强加到两个死人身上。
消息之三是，朱全忠到洛阳为昭宗皇帝送葬，一本正经地朝见小皇帝李祚，说部下治军不严，请求皇帝降罪。次日就把治军不严的养子朱友恭和族叔朱琮贬为远州司户，接着又赐其自尽。朱友恭临死大骂道：老贼卖我以塞天下之谤也！
消息之四是，去年梁王朱全忠指使枢密使蒋玄晖于洛阳九曲池设鸿门宴，邀请德王李裕等九位亲王饮宴。九位亲王受宠若惊，以为梁王真心关怀，就开怀痛饮，一时大醉，胡里胡涂地被人用绳索绞死，尸体投入水塘。
消息之五是，朱全忠逼小皇帝李祚降诏，将裴枢等旧宰相及出身高门、科举入仕的高官重臣三十余人召至白马驿，各赐自尽，再把他们尸投入黄河。至此，唐朝的宗室亲王和辅国大臣全部清除干净，只乘孤单单一个小皇帝，等待着朱全忠来收缴他的传国玉玺。
渤海使节就把这些新闻用心记下来，准备回国时讲给成王听。就算不能讨回张秀实，把这些大唐最新消息带回去也算不虚此行。
这次契丹八部大人来临潢府举行会议，要选举出新任大可汗。阿保机是志在必得，他一到临潢府，就紧罗密鼓地和各部大人分头会谈。他很快就发现，其实各部大人早就有意选他，而且宗亲中早已有人在替他游说拉票，一个是耶律氏家族的耶律海里，一个是遥辇家族的遥辇海睦。这两个人是耶律氏家族和遥辇氏家族的代表人物，他们的政治倾向，决定了阿保机今年必胜。
阿保机是三年前接替叔父出任大于越的。这三年当中，大可汗痕德堇常常卧病，阿保机实际上早已把大可汗和大于越的责任和权力集于一身，而且抓住时机，充分地运用手中的权力，作出了许多让人赞叹的大事。他天生是统帅之材，调动八部兵马如同驱牛赶羊，指挥千军万马好似儿童游戏。三年来，他频频向外扩张，先后征服了东部奚人和西部奚人，把党项人驱赶到贺兰山以西，还多次越过长城大肆劫掠河东河北，使契丹人的势力范围不断扩张，人口和牛羊成倍增加，
阿保机的卓越才干和政绩战绩，都让部众欢欣鼓舞，他的威望已经不在大可汗之下。现在他又把刚刚从代燕之地劫掠来的财物，慷慨地分赠给各部要员，更是进一步拢络人心。八部大人还没等会议开始，就已经认定阿保机必是新可汗无疑。就连遥辇氏家族的头领们，也都向阿保机靠拢过来。遥辇海睦是宗室头领，主动向各部大人游说，恳请大家劝谏痕德堇大可汗让位于阿保机。
再过三天就要举行会议了，阿保机又在在于越府中设宴招待各部头领。向众头领说道：我契丹人自大贺氏立国以来，已有三百余年，三百年来，各部同心，跃马松漠，开疆拓土，威震一方。如今大唐气数将尽，正是我契丹人称雄于世的大好时机。今秋又逢大选之期，愿长生天赐给我们一位英雄可汗，带领八部健儿纵横天下。请大家和我同敬长生天一杯。
耶律海里带头应道：我契丹国自耶律阿保机担任大于越以来，统率八部兵甲数十万，西击回鹘，北征室韦，声威赫赫，无人能敌。只可惜大可汗疾病缠身，拖累了大于越，不然我契丹铁骑早就踏进中原了。今年大选之期在即，是我契丹部众拥立新主，造福万代的关键时刻。我愿代表遥辇氏家族，推举阿保机为大可汗。请各位与我同举！
阿保机故作谦逊道：痕德堇大可汗连任两届，六年来呕心沥血为国操场劳，虽无显赫大绩，却也没有重大失误，如今又在病中，若将他选下去，我于心不忍，还请各位大人从长计议。
遥辇海睦道：大于越不忍心让痕德堇大可汗难堪，真是君子风范。我有个两全其美的办法。趁现在还没有选举，我们去劝说痕德堇大可汗主动让位，算他光荣引退，岂不两全其美！
众头领道：这个办法好，我们现在就去见大可汗。
这时忽有宫中内侍到来，说：大可汗病危，请各位大人快去见驾！
阿保机闻言，心中暗暗高兴，赶紧向大可汗宫中跑去。大可汗痕德堇已经处于弥留之际。见众头领到来，就挣扎着伸出手来，示意阿保机近前，拉着阿保机的手，继继续续地说道：我已经行将就木，可汗大位要由德高望重者居之。大于越英雄盖世，众望所归，无须选举，可以禅进！
阿保机跪在大可汗病塌边，说道：大可汗的美意，阿保机万分感激。可是选举制度是先辈所立，今人岂能更改。臣下愿遵从选举结果，拥立当选者继任大可汗。
痕德堇张了张嘴，却再也发不出声音来，他感到很疲倦，渐渐地合上双眼，好像在听臣下们的议论。臣下们没有注意到大可汗的脸色已经由黄变灰，由疲变僵。他们全都把目光投向阿保机，七嘴八舌地劝说阿保机接受大可汗的禅让。
遥辇海睦向阿保机叩头道：今日八部大人都在这里，我等愿遵痕德堇旨意，拥戴阿保机继承可汗大位。
阿保机拉着海睦，说道：没有经过选举，阿保机不敢从命。
耶律海里把大可汗的旗鼓捧到阿保机面前，说道：天意如此，望大于越不要再推三阻四，否则就冷了大家的心。
阿保机道：既然是大家诚意拥戴，我就暂做三年大可汗。
大家这才笑道：早该如此，何必让我们求了半天。
再去看痕德堇时，只见那位大可汗已经停止了呼吸。阿保机就在痕德堇的灵前，接过了象征契丹国最高权力的大可汗旗鼓，接受了大可汗的职位。接下来，就操办痕德堇的葬礼，筹备明年正月初五的柴册大礼。按着贯例，选举大可汗的同时，还要选举新任大于越。可是阿保机却绝口不提改选大于越，不动声色地把两权合一了。
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