５月５日，里宾特若甫和第三帝国装甲兵司令、陆军元帅古德里安坐飞机抵达莫斯科，开始进行为期２天的访问。在前往莫斯科以前，张磊特意处理了一个小问题：土耳其的麻烦。５月１日，面对德国咄咄逼人的外交压力和进行战争的威胁，土耳其政府命令其驻柏林大使在５月２日签署加入《轴心国联盟》并宣布同英国及其同盟进入战争状态。德军第５山地师、第１１装甲师、第１００步兵师和１０１步兵师组成东南军团进驻土耳其各战略要地。苏联对此外交反应强烈，１天里（５月３日）连续３次对德国表示抗议，认为德国严重威胁了苏联的权益。由此，里宾特若甫的外交使命就是安抚苏联人；而古德里安则肩负着近距离观察红色装甲力量的秘密任务。
在德国人到达莫斯科以后，场面空空荡荡，没有仪仗队，也没有什么欢迎群众，只有莫洛托夫和寥寥无几的迎接人员。斯大林有意让来访者明白，双方目前有着巨大的外交裂痕。他原来以为德国纵然进入土耳其也要等到这次访问结束，可不想张磊给他送了一份“五．一节”大礼。他在得到通知以后把莫洛托夫骂了个狗血淋头，痛斥苏维埃外交破产。从地图上看，苏联在国境线西部的邻国都加入到德国一方，防线呈圆弧形的半包围态势－这怎么不令斯大林焦虑万千？
在直接进行的双方部长级会议上，莫洛托夫和苏联其他官员都不给德国人好脸色；直到里宾特若甫提出－为了加深苏德双方的“友好”关系，德国愿意对罗马尼亚施加压力，将比萨拉比亚整个交给苏联，以便于像东波兰一样，建立起一个缓冲区、而且，古德里安随后保证，帝国元首考虑到斯大林的不安，将在未来几个月的时间里，把德军在巴尔干半岛的军队数量，从目前的８０个师，降低到６０个，腾出的军队会前往非洲和调往西线。莫洛托夫听了，简直喜出望外，他将会议记录带往斯大林的办公室，斯大林也感到窃喜、他进一步确定：只要英国还在西线顽抗，德国就不会在东线发动进攻－这个决定将使他终生悔恨。但是在此刻，接下去，每个接待德国人的侍从都换了一副嘴脸，从冰块转变为炎热的太阳。第二天，斯大林亲自接见德国访问团，与每个人亲切交流长达３分钟；对古德里安这位毕业于苏联装甲兵学校的特级优等生，尤其优待、整整交谈了７分钟之久。随后，斯大林热情洋溢地陪同他们一起检阅苏联红色军队。古德里安对传统步兵、炮兵不感兴趣，他只对随后而来的装甲突击力量好奇。
终于，迎面驶来的是量产Ｔ－３４中型坦克，至于ＫＶ系列则没被开上阅兵台，作为替代品，海量的ＢＴ７坦克以最度冲过阅兵台给古德里安留下了不小的影像。他小声询问站在边上的铁木辛哥，苏联一个月能生产多少坦克，铁木辛哥头脑大条地回答：仅Ｔ－３４，一个月就能生产１２００辆左右。这个数字着实令德国的元帅吃惊不小。
苏联和德国在５月６日晚上签署了一份《联合公报》，在该公报中，提到：苏联为了体现同德国的友谊，免费为德国建造２０艘大型登陆舰、３０艘大型运输船、３０艘大型运兵船，以帮助德国能加快建造海军运输的能力。英国对此表示强烈不满和抗议，声称：苏联的举动危害了英国的国家安全；英国将对苏联采取反制。斯大林没有任何感触，恐怕，他现在正沉浸报复１９３８年春天时外交孤立的快感中。
５月３１日，苏联红军进驻比萨拉比亚，当地的乌克兰人争相欢迎红军；在布加勒斯特，杨．安东内斯库则心有不甘，尽管张磊对他保证，总有一天，他不仅能收回失去的领土，还能加上新征服的土地。
６月中旬，德国潜艇再创佳绩：整个５月、６月，分别击沉５７万吨和６１万吨的盟军船只。英国只有进一步向美国乞求援助。英伦三岛长时间处于饥饿和原材料、战略资源短缺的状态；德国对外洋洋得意宣传：３３０艘潜艇，击沉一切在大西洋上航行的船只。迫于无奈，丘吉尔也宣布会在７月除访问美国，届时会与罗斯福总统举行会晤。出于对德国潜艇的恐惧，英国访问团一行人乘坐远程轰炸机前往美国而不是原来的豪华邮轮。北大西洋第一次会晤就此开始。
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