１９３８年１月中旬，从华盛顿传来令人惊奇的消息：美国参议院通过由参议员博恩提出的《反苏议案》。该《议案》主张美国应支持日本向北进攻苏联以抵消日本对东南亚和中国的潜在威胁；具可靠消息，英国对该《议案》深感兴趣、希望能把它拿到国际联盟上进行世界范围的讨论。张磊对此只感到惊讶和无解，他怎么也料想不到中国摆脱战争的泥潭却把苏联推了进去。２９日，在日内瓦召开的国际会议上，英国、ＦＡ国、美国、芬兰、罗马尼亚、意大利、波兰、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、挪威等国家组成“包围封锁苏联国家阵营”；西班牙、匈牙利、斯若筏克、三个亲德国家表示观望（德国主动退出国际联盟，没有表态）；中国立场为明确反对，遭到各个赞同国家的一致责难。２月１日，斯大林发出警告，如果有国家计划把战争强加在苏联头上的话，那么苏联将会让入侵者知道什么叫“绝望”！
２月２日，张伯仑派出特使威尔逊前往柏林，敦促德国表明立场；只是当他抵达柏林以后从接待人员口中得知――德意志帝国元首在一天以前已经往阿尔卑斯山脉的风光景点度假、帝国外交部长里宾特若甫则在几小时前前往莫斯科同俄国佬商谈更新《德国－苏联贸易条约》，立时，大英帝国的外交特使有一种被戏耍的感觉，马上又坐飞机返回伦敦－至此、英国和德国的友好关系被打进了一个楔子。当天晚上，里宾特若甫到达莫斯科，得到了苏联最高规格的接待；欢迎里宾特若甫的是在这一天刚刚新成为苏联外交人民委员的莫洛托夫，他向里宾特若甫回礼的方式也是举手礼－令里宾特若甫感到这次苏联之行将收获极大。
夜里，斯大林和里宾特若甫通宵洽谈，最后确定：德国增加向苏联低息贷款２亿马克；苏联向德国开放全境通商和开采――必要时，德国轮船（战舰）、飞机可以先进入苏联领空、领海而后通报苏联政府以获得批准；苏、德双方互为零关税。这已经伤害了苏联的主权，但是斯大林为了分化西方国家、减少敌对国家，还是同意《新德－苏贸易外交条约》；该《条约》还有一个秘密条款：当德国从中国撤出全部军事顾问和技术人员，苏联将为他们提供过境服务（所有德国人将通过苏联领土抵达列宁格勒，再转乘德舰回国）；同时，苏联将派出人员顶替原来德国人的职位（派遣以前，德国将为苏联获取中国同意）。第二天，也就是２月３日下午２点，在莫斯科，克里姆林宫，里宾特若甫代表德国、同苏联外长莫洛托夫在条约上签字、互换文本、相互握手。德国人闷声不响地打了英国、美国一个大耳光！１０日，德国在和中国进行深度的交流以后，德国外交部宣布：所有在华工作的德国官方技术人员（除军火公司人员以外）、顾问，全部返回德国（中国仍然可以用黄金、白银、粮食、矿产向德国购买武器和工业品，物品通过苏联领土运送）。同时苏联宣布将向中国派遣顾问和技术人员填补德国人离开以后的空白。
２月２０日，过了那么多天以后，英国、美国、ＦＡ国集体对德国私地下与“世界公敌”苏联达成协议表示愤慨和不满；德国对此没有任何回应。３月１日，除去德国、西班牙、中国、波斯、土耳其、南斯拉夫等几个国家以外，世界大多数国家团结在英、美、ＦＡ的大旗下断绝所有同苏联的外交联系和贸易关系――一天以内，苏联又回到了以前被封锁的境地。
特别指出的是，波兰在欧洲国家里对苏联是叫嚣的最厉害的角色－苏联与波兰，集合了历史矛盾、民族矛盾、领土矛盾、阶ＪＩ矛盾；也由此，苏联同波兰的国境局势骤然紧张。也是在３月１日这一天，德意志第三帝国外交部长里宾特若甫，通过波兰驻德国大使利普斯基，邀请波兰外交部长贝克到德国访问。里宾特若甫声称：这个“访问”将解决德国和波兰之间所有潜在的问题和危机。贝克和波兰在德国人的要求下会面临怎样的选择，现在还没有人知道．．．．．．
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