隋大业十三年，李渊令其子李建成和李世民不断发兵自太原南下，与隋朝守将展开了最后的对决，这是彻底推翻大隋朝统治的关键一年。
同年六月，李世民率兵攻打西河后，首战大获全胜，被封为右领军大都督。可是谁也没想到，因为在此次战役中不幸受伤的李世民，居然遇见一个令他一生愧疚的人。应该称作红颜知己？还是生死之交？恐怕李世民直到死，也弄不清这段繁乱的情谊。
回到太原，李世民因胸腔连中两箭，而且直迫要害之处，经数名大夫治疗后，仍不见苏醒，可谓是命垂一线。这时坐落在太原天龙山上，名震八方的墨忍武馆得知了此事，馆主特命十五岁的女儿水凝月携药相救。通过武馆的独门秘方，李世民也日益好转起来，在水凝月数十日的细心照料下，两人也察出了些许心跳的火花。
水凝月祖上世代行医，到了父亲这辈却与武结缘，其父曾是隋炀帝手下大将，后来看破宫廷争斗之事，便辞官定居与此，同时开了一家居有墨家精神的武馆，深受四面八方的敬仰。此次其父决定用祖传秘方救李世民一命，全凭墨家的兼爱精神，并非喜好名利。所以随着李世民的康复，水凝月也与之进入了离别的倒计时。
年近二十的李世民正是**花开的时节，对相貌姣美的水凝月动心，乃是平常之事。可无奈已成婚数年的他，在建功利业和长孙氏族的压力下，终究搁浅了这段令他无眠的乡思之情。
而后只能以谢恩之名，去墨忍武馆见了水凝月最后一面。岂料这一面竟引发了两人的天雷地火，他们度过了一生中最美好的一夜。水凝月的父亲得知他们相恋，十分生气，且不说李世民是有妻之人，就算没有，以他的贵族身份，将来也是朝廷重臣，女儿跟他后肯定会进入那种黑暗的腐朽之地，这是一个当父亲最不愿见到的。
但水凝月态度坚决，似乎报着与家庭决裂的心，也要捍卫自己的爱情，执意随他而去。甘愿换成男装加入他的军队，默默地陪在他身旁，一片痴心只因她相信那句令她消魂忘我的蜜语：“月儿，虽然我们相见恨晚，但我会用以后的日子好好爱你。”
同年底，唐朝建立，李世民被封为秦国公，有了长孙氏族这个强力后盾，他的事业如日中天。水凝月也以自己超群的武艺，陪他南征北战，尤其在危机四伏的虎牢之战，与他共同商议对策、运筹帷幄，最终大获全胜，使他赢得了天下民心，奠基了巩固的帝王根基。李世民为唐朝立下了赫赫战功，可以说每一次战役的背后，无不浸透着她的血汗和战绩。
如果之前的柔情蜜语冲昏了水凝月的头脑，那么如今的血洒战场，就只为一句成为她精神支柱的承诺：“月儿，再苦再难我们都要一起熬过去，等我成功那日，就是娶你过门之时，我将只有你一个妻子。”
唐高祖武德九年，随着李世民功名日盛，功高盖主，李建成便联合李元吉，排挤李世民，同时还唆使李渊早日除掉后患。朝廷内部分化严重，呈现了公然的敌对气势。不论是太子李建成，还是秦国公李世民，似乎都被架上了刑场，就等谁的杀头令牌先落地，谁就功亏一篑。
水凝月与李世民的手下大将尉迟敬德，日夜紧密防范，贴身保护李世民的安全。终于在玄武门上，解救了围困的李世民，水凝月从隐蔽处一个腾空而起，接住了李吉元从正面射来的，离李世民的头颅只有一厘米的箭。同时和水凝月埋伏四周的亲信部队一涌而上，借此时机，李世民愤起举箭，一箭就射死了混乱中的李建成。从而成功的迫李渊让位，成为唐朝第二代皇帝。
拨开云雾，终见晴日。长达八年的共同迎战，生死相随，本是苦尽甘来的幸福日子，谁料李世民却在文武百官面前立妻子无垢为皇后，这一消息犹如晴天霹雳般，将水凝月的心击得残破不堪。
她怒了，她哭了，她终于抛开了一切形象和他理论。可仍凭她发多大的脾气，哪怕是骂他、打他，他都始终以沉默相对，用那双充满了谦意的双眸，晶莹闪动的凝望着她，让她觉得自己是个极没教养的泼妇。
难道她真的是在乎皇后的名利？可能她最在乎的还是他的心，和自己在他心中的分量。即便他只是一个普通农夫，她也要做他的正室，成为她的妻子，她不可以接受妾这个字眼，她无法在自己苦苦等待、默默奉献了八年后，换回的只是一个妾的身份。
或许这就是他们的宿命，也正如李世民所说，他可以给水凝月一切，唯独不能给她一个妻的名分。终于水凝月停止了此事的纠缠，因为她的心已死，她不知道李世民的苦衷，也不愿去了解。曾经的爱意，仿佛瞬间成了永恒的恨。她变了，她不再像从前那般活泼开朗、温柔体贴，她变得格外的沉静、冷漠，从不和其他人说话，脸上也再没有出现过笑容，如同一具冰冷的死尸，毫无生机。
直到有次，她鬼使神差般的提出，想和李世民游趟苏州，从而促成了她人生中一个悲剧性的转折。
在风景如画的苏州，仿佛时间都停止了流动，人的生活节奏不自觉的慢了几拍。在一个春光明媚的午后，李世民和水凝月十指相扣，肩并肩的游走在神韵妙漫的太湖旁，水凝月孩子气的喂他吃芝麻糕，他也笑呵呵的舔着嘴唇，两人如胶似漆的模样，连周围的人见了都甜蜜入心，他俩仿若又找回了初恋的情怀。
突然，凭空而出了六个蒙面人，手持弯刀的档在他们面前。顿时，隐藏暗处，保护李世民安全的近卫兵，也瞬间跳出十来人，刚毅挺拔的身形将双方隔开。由于此次出游十分隐蔽，时间也尚短，所以之前李世民只挑了十来个武功高强的人士跟随。一场激烈的搏斗就地展开，虽然两方都有损伤，但旁观者还是很容易看出，那些蒙面人的攻击对象并非李世民，而是水凝月，但从招式来看，他们的目的又不像是取人性命，仿佛只是为了抢人。
一番不见血光的争夺后，水凝月心里也有了底，这些人使的武功很明显出自墨忍武馆，那么他们肯定是自己的同门，虽不知他们为何要用如此卑劣的方式将自己带走，但敢肯定他们不会伤害自己。
此时，一不小心，水凝月被一个蒙面人抓住，并用刀挟持。凭水凝月的武功完全可以抵抗此人的挟制，但她却如同木偶一样静静的看着对面的李世民，没有做出任何反抗。可能她心里是希望李世民能上前救她的，即便知道他有心无力，但仍想看见他为了救自己而奋不顾身的搏斗。
可是希望终究是幻想，怎么可能任何事都如想随行呢。李世民站在她对面，双拳捏得直抖动，或许他也是想来救她的吧，只是身份或其他原因，迫使他将嘴唇咬出了血，也没有迈前一步。水凝月就这样被带走了，李世民在她脑海中留下的最后印象，仍是那充满了谦意的双眸。
后来，水凝月才知道挟持她的人是堂哥水孜，也知道堂哥是出于对自己的爱才这么做。当他得知当今皇后为无垢，也猜想堂妹在宫中过得并不好时，于是策划了这次抢人事件。而且在水凝月的父母无故暴毙后，他就誓言要照顾堂妹一生一世。
当然，这些听似感人肺腑的言词，直到很多年以后，水凝月才知道自己其实只是堂哥的工具。她在被最爱的帝王男人深深伤害后，就在伤疤快复原时，又被一直深信的堂哥给刺得遍体鳞伤。
什么父母无故暴毙？什么爱她才争夺她？其实她的父母就是被堂哥杀死，亲近她、娶她为妻，也无非是想得到父亲传给她的武功秘籍。当她以为真正的幸福到来时，把自己的心和武功秘籍全交给他时，他才原形毕露。
本就生性变态的水孜，在修炼凝幻功和神云功这些上层武学时，生心不定，纵情纵欲，故而性情古怪。一次偶然的“意外”，使三间厢房烧为灰烬，而水凝月也就在那次“意外”的火灾中毁了容。从此她彻底的脱胎换骨，变得冰冷无情、心狠毒辣，她愤恨这个世界的不公，甚至痛恨天下每一个男人。她不再相信和需要爱，她要得到失去的一切，夺回自己打下的半个江山。
女人唯有掌握了至高无上的权利，才能成为世间万物的主宰。她无意间知道了水孜有恋童癖，也盯上了那个聪慧可爱的将军女儿，于是她暗地里使水孜注意到小雅，在小雅遭侮辱后，又装做碰巧相救，以至于千方百计控制小雅的心，使之成为一个重要的傀儡。在除掉水孜后，一方面要小雅成为教主，在明处听从她的指使，另一方面她暗中成立了黑风组织，专门铲除扰乱计划的一切阻碍物。
鸡鸣报晓，直到黎明时分，水凝月才讲完那段痛苦漫长的回忆，当然其中利用小雅的部分，则换成了替小雅着想的言词。可就算她不掩饰自己的用心，身心疲惫的小雅，似乎也无力去细想这些事情。
只见小雅双目红肿的闭着，瘫软的靠在椅子上，仿佛因水凝月的故事而哭得虚脱了一样，声音也极为轻飘的说道：“干娘救了岑清，也是为夺回江山吗？”
“当然，提到此事我不得不向你坦白和道谦，因为这件事和你的父母有关，所以我才一直不敢告诉你。我借用你的教主身份，命岑清引诱宝琳，本想让她混进将军府，等时机成熟将其全部铲除，好削弱朝廷的气势，谁料计划失败，我只得将她关起来。说到底，也只能怪你父亲是李世民气重的臣子，我唯有向他开刀，才能让李世民流血。”水凝月平静的说道，仿佛没有一丝真心的谦意。
小雅似乎比她更为平静的听着，脸上看不出任何情绪波动，只听见她又缓缓的说道：“这么说来给慕容相爷设的陷阱，也是干娘的杰作了。”
“这是砍掉朝廷臂膀的最好时机，乘朝廷元气大伤之时，万尊教若是在江湖上得到绝对的威名和敬仰，再结合黑风组织暗中的帮助，到时率领各门派一起反攻朝廷，天下就是我们的了。”
“那这些和此次岑清的出现有何关系？难道你想打武林盟主的注意？”
“不错，起先我想让她假冒聂欣雨，和尉迟枫成亲，从而使尉迟枫听命于她，但后来我发现她似乎并不能掌控尉迟枫的思想，所以我决定让她等待时机，干净利落的杀掉尉迟枫。然后再演场好戏，让万尊教主的你成为新的盟主。”
“这……你……”小雅显然被这句话给吓到，朱唇煽动了半天，没说出话来。
“我什么？你想说我很可怕？要知道当我被两个男人深深伤害的时候，变成这副人不像人、鬼不像鬼的模样，我的心有多痛吗？可以说我是从地狱里走出来的鬼，所以我不会像你那么仁慈。而且我要告诉你，现在的你就是在重蹈我的覆辙，如果你继续为情执迷不悟，多年后会和我现在一样。”水凝月说话的同时，扯下了脸上的灰布，和胸前的衣服，身上露出了一道道暗红色的疤痕，可以想象在战场上的她有多么英勇无畏；以及那被火焰灼伤得几乎变型的武官，也让人看着十分揪心。
这次小雅终于无言以对，再次抱头痛哭起来，不知她是否会被水凝月彻底同化，但可以肯定她此时的心好痛，即为干娘悲惨的命运，又为自己残薄的爱情。
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