支七又折向落伽山，飘落在石天宫之外，但见这宫天然生成，一悉门柱梵花祥云，如是天生，又恰好在这山头之上，端的庄严肃穆，令人不禁有敬畏之心。
入了宫中，但见空荡荡一片，不立坛案，不立神龛，也无梵香法幢、宝幔彩带。别有一石莲华座，千层之数，云光自石宫之顶透射而下，照在石莲华座上，瓣瓣生辉。又有无数浮尘在光柱之中散飞七彩之光，这上下直自相连，恰似神光佛影一般。支七遍寻一番，心中想道那观音菩萨号称能观音而现，何不叫上一番。便连道了三道：“礼敬南无观世音菩萨。”
这石莲华座之上光柱，忽而飞旋，浮尘如珠，旋散旋聚，便现了一尊菩萨。只见白衣重珞，妙幔重额，宝相庄严，虹光背生，一手托着净瓶，一手挎着竹篮，篮中一条赤须金鲤正在游弋，似是这篮有无形海水一般。而那石莲华座，早已化为九品宝莲台，涌香出氛，如是云中莲朵。
支七只觉如浸清凉海中，身心舒泰，不觉又前进礼敬一番，那观音菩萨微微而笑，宝手轻抬，道：“你来此寻我何事？”
支七道：“只因那毗骞国，生食人肉，在下受雀离佛爷所示，往来一遭，但那毗骞国王言须得菩萨手中柳叶儿，洒以甘露，方能去除那些百姓千百年积习。还望菩萨慈悲，借我此二物一用。”
观音菩萨道：“哦，那长虫竟也生了慈心？”又掐指一念，方道：“这厮原来是早谋退路，不过也与佛门有缘，我自与你同往。”
支七心想，若是同去，那便难行和君持之托，但道：“此等小事，那敢劳菩萨亲往，还是让小的拿菩萨法宝一去，到时自当奉还。”
那观音菩萨道：“如何说得是小事，况且我这法宝，等闲人是使唤不得。”
道毕，宝手一抬，穿壁而出。支七急忙也飞出石天宫，往空一望，那观音菩萨已飞了许远，不急不徐，如随风飘行一般，但支七却是追个不上，远远在后。遂撒出青莲华目，也如莲台一般，驾起青光一团，急急赶去。
待支七到了毗骞国，却见那些草裙树叶的土民，膜拜在地，合什向云上那观音菩萨叩拜把，那梵声诵语，齐齐霭霭，众土民那脸上，无不虔诚静敬。又见毗骞国王，怪颈长伸，一大叠金钏叮叮作声，怒睁在旁，口中道：“观世音菩萨，我敬你是佛门大士，原只烦请你消去他们积习，为何也把这处变作你之驯民。”
观音菩萨在云中呵笑，道：“毗骞，你莫心恼，你与我佛门有缘，须转世四回，自又回来此处，为此国护法之神。”
毗骞国王喷了毒气，但见观音菩萨把柳叶一洒，立时化作云霞蒸起，红彩碧焕，那些土民更是跪拜不止。观音菩萨又道：“毗骞，你吩支七寻我，也不过是想按排后路。我语你知，你二世便在中土为和尚，号为大颠，与这岛南渊那归虚鳄尚有一段因缘。”
毗骞国王唶唶怪笑，道：“你佛门怕不久便要在这天竺消声灭迹，还敢信口雌黄。我虽惧他安徕，但你却又能奈他如何。”
观音菩萨道：“此是因缘所至，我岂会强去相逆。释迦当年尚不能阻其族人受害，况我岂有为之。但你不知，佛门必将在中土大盛，而今你既寻退路，我便成全你一把。”把左臂一璎珞环褪下，往空中一抛，化作百千彩光，向毗骞国王套来。
毗骞国王那肯甘休，把长颈一绕，万千怪光飞出，一一是一条黑色细蛇，齐把口喷雾如山般大，海风吹不散，彩光照不进。又把身形隐在其中，一条血红大舌也吐出一团透明唾涎，往半空之上的观音菩萨裹去。观音菩萨呵呵轻笑，柳条一刷，清光如带把那团如山黑雾也消为清凉雨露。又一刷，挡住毗骞国王那团唾涎，道：“毗骞，你好生无礼。”手中一结唵字印，中间遍生虹光如球，瞬间飞向毗骞国王长颈之上。毗骞国王暗叫不好，原来他自知命中有劫难将至，而不知其劫为何事，但恐不能似在原来世界一般长生久在，便想借观音菩萨之手种下后德，那知反被她算计一番。
正展法力相博，但这虹光幻吸无常，又有种种音声直通耳内，往那心神涌去，如清凉海，似春时风，叫人想安驯。心知是观音菩萨那大慈柔软音、大梵清净音两种法门，连声怪叫，把心神自中退回，自袍中取出金银二盘，一掷而起，化作一日一月之形，一出炎光，一出白辉，交相转动挡了虹球。
支七看到此时，心上一惊，也不知是何缘故，但想上前问道，那观音菩萨却先道：“此事与你无关，且先在旁观着。”又对那在金银二盘后面的毗骞国王道：“你还想抵挡作甚，我正要成全你未来成就。”
毗骞国王叫道：“我误兮，原来这劫便是应在你之上，怪不得我看不清，误打误撞，还自以为聪明，但不知你有何本事制我。”
观音菩萨道：“不错，索性我也说透，借他安徕之手，好让你重入轮回。”说这句话之时，但见一音发出一光，连连相叠，如潮相涌，正是观音菩萨大光普照音法门。这话一说完，那二十层光芒爆射开来，炫亮不可睹，如二十日当空照耀，毗骞国王空中的金银二盘，咣嘡一声坠地碎成无数。
但光彩乱炫之中，毗骞国王趁时往海岛南处慌乱飞去，也顾得不身份，化为一条几百里长的大蛇之身，无角白鳞，红眼尖吻。观音菩萨在空中看定，知是毗骞国王往归虚鳄那儿飞去，心中悉然道：“正好，一齐了结你们因果。”，也拍了莲台，缓缓在后随上，
那毗骞国王一入海岛之南，那些巨大海鳄立时围了上来，吼声磨齿，如见仇人，却不敢上前。那毗骞国王急急叫道：“归虚老鬼，快些出来。”
这海岛又是一抬，那庞大鳄鱼晃头咄笑道：“你这长蛇，终得罪人了吧，来我这处莫不是想借个光。我虽比你强上一点半截，但也决非那观音的对手。”
毗骞国王叫道：“你这老鬼，还有心相笑，下一个便轮到了你。不如一齐抵挡，两人合手，还有胜算。”
归虚鳄大笑道：“你惹的祸，关我何事？看在老邻居的份上，你且闪过吧。”说罢，把尾一拍，震开一条水路来，却是要让毗骞国王过去。
此时观音菩萨已驾了莲台赶到，在半空中笑道：“不急，你们俩都不可走。”把竹篮一抖，道：“北冥，是你现身的时候了！”那篮中金鲤跃了出来，往空中一化，也是一头几百里大的巨鱼，正是那原来北冥水帝。
许是在篮中憋了多时，北冥一出竹篮，也不向观音菩萨应声。自抑头甩尾，吼然大叫，震得淊天海水，泼濑了半岛。归虚鳄一见，也吼叫连连，两对巨眼相互对视，尾巴轻拍，唬唬作势。北冥奋翼一扇，这大海之水，立时成冰，那些巨大海鳄那堪敌住这北冥威力，一时大半都冻在冰里。这些海鳄都是归虚鳄的子孙之辈，那能不心急。把尾乱拍，碎了无数块，吼叫一声，扑了上去。这巨鱼巨鳄在这冰海之上，搅得天翻地覆，碎溅冰块，怒拍海涛。一个是毗骞海上雷鳄，天生神勇，巨齿霍霍，鞭尾如电，又那前两爪，一抓便出黑色雷电无数，在水中纵横，嗞然炸响，炸得北冥水帝巨身震动不止，不敢硬撞；一个是原来北冥水帝，水中神通无比，翅扇冰气如刃，一条舌中舌更是凶险异常，吞闪之间，连咬了归虚鳄数处。
而毗骞国王见得不好，长颈一啸，叫道：“你这贼婆娘，果然好心计！”
把蛇身一纵，绕碎那礁石如粉，盘旋而上，巨口狂张，信舌猛闪，一下把观音菩萨整下吞进口中。但见这蛇口紧合，咯咯作声，那毗骞国王狂把唾涎涌出，涌得满口都是，这观音菩萨在莲台之中，却微笑不语，只把虹光护住，任那透明唾涎淋遍于外。
支七在旁，此事如何说来，也就他而起，却是这般局面，又都是有**力之辈，一时茫然不知如何是好。那边北冥水帝与归虚鳄正忘命相搏，各施水中神通，北冥水帝虽咬着归虚鳄几口，但这雷鳄天生皮坚如甲，却不甚痛。而那归虚鳄雷电在冰海之中，更是迅猛，发个不止，轰炸如连珠。北冥水帝吃得一炸，皮肉碎了一块，血淋满海上，那归虚鳄嗅得鲜血之味，更是冲了上来，巨齿往北冥水帝头上咬来。
北冥水帝看得真切，又施了当时骗无支祁那招术，翅了二层竖冰，丢个虚影，把身形一缩，隐在其中。果然那归虚鳄不虑有诈，冲开了竖冰便是一咬，北冥水帝趁时把舌中舌施开，往这巨鳄口中射去，一咬扯下那归虚鳄半截大舌。那归虚鳄吃痛不止，巨尾一甩，也正打在北冥水帝身上。
此时毗骞国王那大口却憋得难受，这唾涎也是他本命法门，如此涌法，却伤不着观音菩萨半分。而观音菩萨在口中盘坐一番，道：“毗骞，还想挣扎么？”把莲台一拍，立时高撑，顶开了蛇口，飞将出来，拿起净瓶便要往毗骞国王额上打去。那毗骞看得不好，忙把身一散，化作无数飞沙，想要遁走。那料观音菩萨哈哈大笑，净瓶中飞出数十滴甘露，一滴又化作千万滴，每一滴都点在一沙粒之上，不过弹指之间，那飞沙又凝为泥团，扭动不止，正是毗骞国王长蛇之身。
观音菩萨又取下臂上那璎珞环，一弹而落在毗骞国王颈上，又发大慈柔软音道：“毗骞，还不听我之话。”那泥团蛇形的毗骞国王，此时那得把持心神，听得这话，立时缩为一条寻常蟒蛇，飞环在观音菩萨右臂之上。
观音菩萨又飞临海面，在空中一喝，道：“归虚，你还不住手。”归虚鳄正斗得性起，又让北冥水帝咬了半条舌，凶性大发，不顾身上伤势，把北冥水帝正拍个伤口斑斑，那肯罢休。大叫一声，反把尾扫向之上的观音菩萨，同时挟着无数黑色雷电。观音菩萨呵呵轻笑，拿起竹篮一兜，把这些雷电兜个无影，又一抛，这竹篮当空一展，化作一竹篓紧紧捆住归虚鳄。那北冥水帝正想扑上去趁机咬杀，观音菩萨又止住，道：“北冥，住手。”
北冥水帝听得，犹自不服，但不敢违观音之令，抑头低吼了几声。
竹篓中归虚鳄忿忿道：“观音，我与你无缘无仇，也无若事生非，你来寻我晦气何为？”
观音菩萨口吐柔音，道：“归虚，此南海也斯南海，你再不动身，岂不误了时机？”
归虚鳄闻言，眼中血气暗了几分，但不屈道：“你与毗骞都要我去中土南海，莫不是又有诡计，要杀要剐，我归虚鳄决不怕死。”
观音菩萨又道：“正不要伤你生命，你原是中土上古雷夔之后，此番也算是回乡之举。至于缘故，将来毗骞自会与你再遇，再时自晓得。”
见归虚鳄那眼中血光消淡，观音菩萨便把竹篮收回，只见归虚鳄点头三下，率了一干子孙缓缓渡海而去。观音菩萨此时又把竹篮兜回北冥水帝，呵道：“如何，北冥，你可尚觉得在我这篮中委屈。”那竹篮中金鲤，又再把头三叩，不再有桀骜之色。
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