准提圣人行至东海，看到那精卫所化之小鸟，伸手一招，那小鸟落于手中，惨叫不停，叹息了一声，将自身真元渡入那小鸟身上，小鸟更是嘶叫不停过了片刻，那小鸟身上有丝丝黑气涌出，渐渐变回精卫的小女孩模样，准提将精卫放在地下，就欲取出轮回金莲，放入精卫口中。
烈山氏在部落之中，只觉得心神不宁，问及族人，却都不知是何事发生，心慌之下，不由来到东海，远远见得一道人站在海边，又见得自己女儿尸首躺在地下，愣愣说不出话来，心知是这道人将自己女儿心中怨气化解，方才回复了人身，只是摸着身体冰凉，心中难过，道：“多谢仙长。”
准提听了，呵呵一笑，道：“你可想再见你女儿？”
烈山氏连忙点头道：“仙长可有妙法？”
准提圣人将轮回金莲取出，但见得那莲子金光闪耀，端地神奇。准提圣人将那金莲缓缓放入精卫口中，又渡进去一口元气，过了片刻，烈山氏只觉自己视线变得模糊，待回过神来，却见的自己女儿站在自己面前，心中激动，一把将精卫抱在怀中，泣不成声。
过了片刻，烈山氏才想到却尚未感谢仙长大恩，可四处一看，哪儿又有那道人的影子，只得向着先前道人所站之地拜了几拜，这才带精卫离开。
烈山氏功成之日，有玄都师至，将崆峒印交与烈山氏手中，又有祝融与伏羲相接，烈山氏见了，便将族中之事稍稍交代，也去了火云洞清修。自此三皇已立，人族气运自是昌盛。
神农之后，人族渐渐形成了五个大部落。东胜神洲中部一带，有部落名有熊，首领为姬姓，被族人尊为黄帝；西昆仑一带，有一部落，首领被族人尊为白帝；北方黑水河一带，有以黑帝为首领的部落；东海之畔，又一大部落，首领名青帝；而此时先前烈山氏部落，因南方温暖，渐渐向南迁徙，部落首领为避讳神农之称谓，改炎帝为赤帝。五个部落渐渐壮大，周围的小部落或并入其中，或向更偏远之地迁移。
数百年后，五个部落人数更是猛增，此时有熊部落首领名少典，生有壮志，自思所居之地为天下正中，当为天下正统，意欲效法三皇，一统人族，便日夜整备兵马，此时西方偏远，更兼与有熊部落向来交好，而东方之地，则大多为山林沼泽，行军不便；北方黑帝部落有千丈黑水河为屏障，也是不好攻打；唯有南方赤帝部落，不仅人口众多，而且土地肥沃，更无天险地势。
少典在位第十三年，发兵攻打南方，当时在位炎帝名赤飙怒，见少典来势凶猛，也忙率族人迎战。
此时赤帝部落经过神农与后世诸位族长治理，自是实力雄厚，故而，虽然仓促应战，未有准备，但凭借数百年底蕴，与少典大战与阪泉之野，后双方两败俱伤，少典在乱军之中阵亡，而赤飙怒也受伤甚重，待退兵之后，不治而亡，有长子蚩尤继位。
少典之子轩辕，拜师于九仙山桃源洞广成子门下，听得族人来报，言道父皇战败身死，先是悲痛，继而勃然大怒，遂向广成子告辞，离了九仙山，回到部落，待得三月守孝之期已过，便重新整顿军队，要再次南伐。
有总兵柏鉴上前，劝阻道：“那南方毕竟乃是神农之后，底蕴深厚，主公不可着急，应徐徐图之。”
轩辕听了，恼怒道：“老师曾言，我有天命在身，此去定然旗开得胜。”说罢，转身欲走。
柏鉴连忙堵住去路，道：“还请主公三思。上次我族战败，今日元气还未恢复，虽说广成子仙师言道主公有天命在身，当一统，但如今发兵，就算获胜，只怕也是损失惨重。那东方青帝，北方黑帝，俱都虎视眈眈，只怕到时会趁虚而入，则我族前程堪忧啊。”
轩辕听了，沉思片刻，道：“那以总兵之见，该当如何是好？”
柏鉴心中盘算片刻，道：“赤帝势大，暂时不宜图谋。当日老主公在世之时，与西方白帝交情甚好，那白帝之女，更与主公自小便有婚约，主公不妨派遣使者，以谈论婚约为名，探一下白帝的意向。那白帝部落虽然人数不多，但皆是能征善战，若是有他兵马相助，主公再求得广成子仙师之助，自是大事可成。”
轩辕听了，觉得有理，便依了柏鉴之言，一面派使者前往西昆仑，一面亲自前往九仙山，去求广成子出手相助。
当初巫族与人族混居，自是有不少人族身具巫族血脉，不过，大多微薄，自是与常人无异。说来倒也巧合，这蚩尤，少年之时，便是力大无穷，一次外出闲游，不觉竟到了连绵山脉边缘，更是因缘附会，偶遇刑天，刑天见蚩尤体内竟有巫族血脉，自是欣喜万分，便将蚩尤带至祖巫殿，众人见了，更是大喜，纷纷将神通交给蚩尤，方才送他离开。
当日赤飙怒迎战之时，蚩尤去了山中打猎，自是不知，待得回到部落之中，赤飙怒已是奄奄一息，待得交代几句，便撒手而去。蚩尤此时心中虽然愤怒，但也只此次族人损失惨重，当下按下心头火气，耐心处理善后事宜，更将部落之中青壮挑出，日夜苦练，以求来日报的此仇。
轩辕来至九仙山，将事由告知广成子，并恳求广成子出手相助。广成子听了，心中犹豫，盘算片刻，道：“当日我大师伯颁下法旨，命我等修士三千年内，不得擅自干涉人族之事。还得三年，这期限方才过去，此时我却是不可相助于你。你切回去，三年之后，我自会前去助你。”
轩辕先前听得广成子言不好出手相帮，心中闷闷不乐，而后听得老师三年之后，会相助自己，心中才转而大喜，连忙向广成子拜谢，这才转身离去。
待得回到部落，此时使者也自西方归来，轩辕连忙召见，问后才知，那使者见到白帝之后，将自己之意说出，白帝听了，却不置可否；后使者提及轩辕与那白帝之女的婚事，那白帝也借口轩辕之父新丧，却是需的三年之后，方可再议此事。
轩辕听到此处，心中恼怒，让使者退下之后，方才勃然大怒。
旁边柏鉴见了，劝慰道：“主公不必懊恼。主公自年幼便天赋过人，聪明绝顶，更得广成子仙师看中，授以道法，更是不凡。想必那白帝是见主公年少，不识得主公本事，这才借口推脱。”轩辕听了，冷笑道：“怕是如此。”也不再多言。也是这轩辕年轻气盛，终归隐忍不下，过了还未几月，就起兵南伐。
轩辕虽跟随广成子修行数年，但修道之途，异常艰辛，故而他也仅仅是入门而已，比起平常之人，自是稍强，但那蚩尤巫族血脉日渐觉醒，战力惊人，因此几番大战之下，轩辕屡屡战败，丢盔弃甲。
无奈之下，轩辕只得连退数百里，才重新聚拢族人，安营扎寨；此时白帝思及与逝去的少典之间交情，不忍见有熊部落衰弱，无奈之下，也派兵前来支援。轩辕得了白帝所助，这才重新稳下阵脚，在涿鹿与蚩尤对峙，但蚩尤手下人才众多，蚩尤本人更是精通战阵，故而轩辕合两族之力，也是败多胜少。
转眼三年已过，此时轩辕已是败相尽显，正欲撤兵，却见得广成子带了三位仙人翩然而来，轩辕知广成子神通广大，连忙上前，将此间之事告之。
广成子听了，眉头微皱，道：“当日我就曾对你言，三年之期，我不可出手相助，唉，你当日若是听我之言，怎会有今日之败？”待见得轩辕脸色难看，话音一转，道：“不过你乃天命真主，一统，却是早晚之事。今日我特邀了几位师弟，一起前来助你。”
说罢，将身后几人一一介绍，却是太华山云霄洞赤精子，金庭山玉屋洞道行天尊，崆峒山元阳洞灵宝师。有了老师广成子与三位师叔相助，轩辕立刻信心大增，立刻召集兵马，欲一战而败蚩尤。
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