华北地区M市山县的县城山城是一座只有几十万人口的小城，城里守备旅司令员是彭建国。**是地方武装，官兵五千多人，却肩负保护敌后一百多万人口安全的重担。山城自给自足，在没有任何外援的情况下也可以承受持久战。
山城坐落于海拔近两千米高的崇山峻岭之间，地理位置极其险要，是易守难攻的天堑。盘山属于穷山恶水的地带，连片的高山峻岭和原始森林，不适合人类居住和生活，而八路军某团就驻守在盘山之中。盘踞在山城的守备旅和驻守在盘山的八路军某团守望相助，互相呼应。
抗日战争爆发几年了，华北M市除了山城，其他县市都成为沦陷区，只有小小的山城屹立不倒。日寇数次派出重兵扫荡，因缺少飞机大炮的支援，日寇在国共携手夹击之下只能折翼而归，饮恨山城。因此，山城一片祥和，市民还没有直接感受到日寇残暴，还没有切肤之痛。
日寇为了免除前后夹击的后顾之忧，方便围剿此处的八路军，日本佐藤中佐于是和M市山城的守备旅司令彭建国签订“睦邻友好”条约，在八路军和山城之间划出一大片的缓冲区，定位为准治安区（游击区）。佐藤和彭建国都不在准治安区驻军，佐藤可以自由进出准治安区围剿八路军，而彭建国不能出手援助八路军。
佐藤还和彭建国携手进行所谓的“经济提携”、“共同防共”。因此，山城有个奇特的现象，以前八路军驻山城的联络处由于国民政府掀起第二轮****而撤销，取而代之的却是中日联谊会的机构。联谊会的会长就是梁为国。联谊会的机构表面上是山城和城外的日寇经济往来的联络处，实际上就是日寇的特务机构。当然，山城的彭建国也在佐藤控制的沦陷区设有经济往来办事处，办事处的作用彼此之间心知肚明。
再过十来天就是中国传统节日——中秋佳节。
如弓残月斜挂四方，冷月的清辉洒下，给山城披上件银纱。近处的树木、房屋和空荡荡的街道，在冷月的注视下沉睡，只有偶尔经过的巡逻部队的军靴敲击地面发出的“嘚嘚”声才敲醒了它们的甜梦。远处的崇山峻岭在月色下，隐隐约约，迷迷离离，就像无数的山魈怪兽乘着黑夜恶魔的掩护跳出凡间兴风作浪，也如魑魅魍魉挣脱天神的束缚，要为祸人间。
山城的月夜是静谧的，也是诡秘的。
这不，在三更半夜，一间写着“悬壶济世”的药材铺的门偷偷打开，一个脑袋伸出来悄悄地打量四周，发现没有任何异象后，这人才走出店铺，轻轻地关上店门。
他戴上一顶帽子，帽子压得很低，几乎把他的脸全部遮盖了，神神秘秘。他穿的是平底布鞋，做到落地无声。他行走得非常机警，走一段距离就毫无警兆地回头，动作敏捷，轻灵，就像一条“猎犬”，若果后面有人跟踪，很难不被他发现。
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