见过神机老人后，许山一行人继续向苗疆进发，随着旅程的深入，有别于中原的风景让第一次来到这里的三人赞叹不已。
一日，三人来到一个苗族小镇，走进饭馆，大多都是苗人在用餐，只有极少数作商人打扮的汉人，显然些都是与苗人做生意的人。看见许山等人，大都望了一眼后就自管自了。这时一个苗族小二操着一口流利的汉语招呼他们：“三位客官，不知要吃些什么？”慕容倩说道：“小二，我们是初次来到苗疆，想尝一尝这里的特色菜。”小二满脸笑容地介绍说：“客官是找对地方了，在方圆百里之内，就属我们的菜做得最正宗了。我就给各位介绍几道最有名的。首先就是苗族菜的代表菜“酸汤鱼”，‘酸汤鱼‘有两类，一类是酸汤为主料的‘素酸汤鱼‘，一类是以糟辣为主料的‘油酸汤鱼‘。‘素酸汤鱼‘将活鲜鲤鱼割取苦胆后，放入兑有酸汤、食盐的清水中煮至半熟，放入少许广菜、韭菜、白菜或豆腐等煮熟即成，用‘辣子水‘蘸吃，味鲜可口。‘油酸汤鱼‘将糟辣用油炒熟，放入清水，将鱼割取苦胆后放入锅内煮熟，撒上葱花、姜末、花椒、辣蓼等香料即成，其特点是油而不腻、味鲜、色亮。当然客官第一次吃，还是点‘素酸汤鱼‘吧。另外还有‘叫化鸡‘和“香茅草烤鱼”，前者是将鸡杀后取出内脏，塞入调制好的佐料，用湿泥巴将鸡连毛全部包好，放进大火烧烤，烤熟后割开泥巴，去掉毛即成芳香四溢的“叫化鸡”。而后者是将活鲜鱼割取内脏后，塞入姜、葱、蒜、辣椒、花椒、麻油等香料调匀的糊状佐料，扎上香茅草，外糊上黄泥，放进大火中烤熟，剥去黄泥和香茅草即成。烧烤时，香茅草沁出的茅香油渗进鱼肉内，其肉嫩、鱼鲜、香味扑鼻，与‘叫化鸡‘有异曲同工之妙。然后再来道“狗肉汤锅”，它是将狗杀死去毛洗净后，砍成小块用文火炖熟，连汤带汁舀于小锅内，架于三脚架 上，下烧炭火，锅上设一调匀‘狗肉香‘、三萘、辣蓼、芫荽、茴香、麻油、花椒、酱油、醋、味精、辣面等香料的“蘸水”调味，味道鲜美。最后再配上小店自己酿制的米酒，保证令诸位回味无穷。怎么样，各位是否要尝尝看？”
听着小二如此详细地介绍，许山等人早已是食指大动，许山连忙说道：“那就快拿上来尝尝。”“好嘞，各位客官稍等片刻。”小二立刻前去张罗。
看着眼前的美酒佳肴，许山三人如同风卷残云一般将之一扫而光，而慕容倩和柳月灵也顾不得淑女风度，吃相之不雅，实在会使熟识她们的人惊讶无比。
吃饱喝足，三人正准备结帐离开，只见小二突然问道：“三位客官是否准备进入苗疆？”许山点头应是。小二连忙说：“那就要请三位小心了，最近几个月，山里的苗族内部不知道发生了什么事，局势非常紧张，商人们已经不敢再前往做生意了，听说已经死了不少人了。”慕容倩说道：“多谢小二哥了，我们只是前去游览，再说我们都有自保之力，寻常的意外还是能应付的。”小二打量了三人一番说：“看来三位都是习武之人，那是我多嘴了。”
辞别了好心的小二，三人商议了一番后准备先在镇上休息一晚，明天再进山。三人都是艺高胆大之辈，当然不会把一般的纷争放在心上。
第二天，三人继续前进，一路上停停看看，好不自在。突然前面传来一声凄厉的喊声，三人互望了一眼，知道遇上了麻烦，连忙用上轻功赶去。到了地点，只见场中已有了七八具尸体，还有十来个穿黑衣的男子正在围攻三男一女。显然这些都是苗人。
看见有人过来，黑衣人暂时停下了手，冷冷地望着许山他们。而那三男一女则获得了宝贵的喘息机会，乘机调理伤势。黑衣人中似乎是领头的一个中年男子打量了一会，突然用不太流利的汉语说道：“你们是汉人？”许山回答“是。”中年男子接着说：“我们正在处理一些族中的事，你们最好立刻离开。”许山等人已经猜到眼前发生的很有可能就是小二口中的苗族内乱，本来也没兴趣管，正欲离开。突然听见中年男子向那三男一女说了一通话，虽然是苗语，但其中一个词却是他们熟悉的，那就是“月神之泪”。许山和柳月灵大吃一惊，都看出了对方心中的惊讶。没想到在中原有无数人苦苦找寻的“月神之泪”竟然在苗疆。许山立刻回头，对中年男子说：“你刚才说得可是“月神之泪”？”
中年男子楞了一楞，然后狞笑道：“原来你们也知道“月神之泪”，那就给我留下吧，所有知道的人全部要死！”说完就有三名黑衣男子冲了上来。
看到对方如此霸道，许山等人也毫不客气，纷纷出手，迎上了来人，双方实力相差悬殊，数招之内，黑衣人就被打倒在地，也亏得三人手下留情，否则对方早已是死人了。中年男子没想到自己的手下如此轻易地就被解决了，心中大吃一惊，知道眼前的三人是块难啃的骨头，自己很难讨好，但想到完不成任务的惩罚，心里一横，决定先击败眼前的大敌，一声令下，余下的众人随他一起出手。许山抢先对上了中年男子，另两个女孩子则对付剩下的人，而一直在旁边旁观的三男一女一看形势有变，也拿起了武器加入战团，助许山三人一臂之力。没有任何悬念，虽然黑衣人顽强抵抗，但在柳月灵和慕容倩压倒性的力量面前，很快就全部倒在了地上，而那三男一女似乎要出一口怨气，与他们对敌的人都惨死在他们手下。而中年男子的武功要高上许多，虽然许山占据了上风，但每到关键时刻，中年男子总会有出人意料的招式出现，化解许山的杀招。眼见只剩下了自己一人，中年男子突然拼着挨许山一剑，退后一小段距离，然后抛出了一个不起眼的东西，但那三男一女中的一个年轻男子突然叫了一声“不好”，以极快的速度扑了上去，硬生生地抱着许山避过了来物，一阵烟雾浮现，过了一会才慢慢消散，中年男子已消失不见，而许山和年轻男子也安然无恙。
于是大家互相介绍起来。那一对年轻男女是亲兄妹，都会讲汉语，而且令许山等人惊讶的是，他们竟然是现在苗族族长的儿女，男的叫猛刚，女的叫银珠。而另两人则是他们的护卫。许山三人也通了姓名，然后众人协力掩埋了死者，随后猛刚邀请许山他们去苗寨做客，许山等人欣然应允。于是一行人押着幸存的黑衣人返回了村寨。
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