自从身为天下第一剑宗的南剑山庄被影龙教灭门之后，在江湖上闹得沸沸扬扬，人人自危。正当除魔道掌门人卫道子打算掀起“诛灭魔教，替天行道”的大旗之时。灾难却如迅雷一般发生在除魔道正派的身上。
修罗宫和摄魂道在白衣人的催逼下，调集了座下所有精英和三分之二的人马，在除魔道总坛圣境山发动了猛攻。
这圣境山百年前乃影龙教之地，后影龙教被打败，为卫道子率众所占有，已有百年之久，实力强大，猖獗一时。除魔道虽位置正道，却否定大晋朝廷，拥护前秦政权。
苻丕拿下襄阳之后，并未兵进圣境山，反而承认除魔道在圣境山的掌管。
卫道子虽法力高深，但面对影龙教新体系四大派的修罗宫和摄魂道的强硬进攻之下，仍是寡不敌众。虽挫伤了修罗宫和摄魂道的许多精英能人，但终因除魔道高手太少而撤出圣境山。卫道子带着十余名伤残弟子，在逃亡的路上被摄魂鬼人和修罗仙子劫杀。
除魔道被灭的消息一传开，惊动了武林中各大门派，有些小门派开始蠢蠢欲动，迷失了道义，纷纷举起了影龙教的大旗，声明拥护影龙教而免去一劫。
在前秦建元十四年八月，秦梁州刺史韦钟在西城（今陕西平利西）包围了晋国魏兴（吉安，今陕西平利西）太守吉邑。建元十五年三月，襄阳陷落，晋右将军毛虎生率众三万进攻巴中（今属四川）以救吉邑。其手下前锋都护赵福等至巴西，被秦将张绍击败，损失七千余人，其中包括五岳散仙之一的衡仙及其手下。毛虎生被迫退屯巴东（今四川秦节东）。
蜀人李乌在天刀门副门主王蒙的帮助下聚众两万围攻成都，响应毛虎生。苻坚闻之大怒，派遣破虏将军吕光讨伐李乌，将其诛灭。天刀门痛失一臂，人马大减，实力减弱。
东晋太元四年三月十日，孝武帝下诏，以北境事多，年成不佳，下令将皇室供御从俭，皇族供给和百官俸禄减半，其他赋役费用如不属军国需要都应停省，积极备战。
秦廷这边，天下局势紧张。彭超在青翼魔王和巨蟒蛇妖的吹捧下，向前秦皇帝苻坚进言，要在襄阳以东的地方开辟一个新战场，进攻东晋江北各战略要点，威胁晋都建康，支援襄阳战场的作战，受到苻坚的支持。
前秦皇帝苻坚令彭超为都督东讨诸军事，进攻彭城。令后将军俱难、右禁将军毛盛、洛州刺史邵保率步骑七万攻淮阴、盱眙，同时会合梁州刺史韦钟进攻魏兴，以牵制西部东的晋军，削弱江北的军事实力。
建元十五年四月，秦将韦钟攻克魏兴，魏兴太守吉邑自杀未遂，为秦军所俘获，后来绝食而死。黑衣教借秦军攻克魏兴之势，天刀门实力大减的情况下，发动围攻，天刀门全军覆没。
洛水和孟瑶经过一段时间的赶路，这一日终于到达了避世山，两人落下云头，都是吃了一惊，只见方圆几十里之内，一座大山险峻高耸，但多岩石少草木，山下更是不见人烟，一片荒凉。
两人沿着长满了野草的石道往前走了一段路，看见臭虫满天飞，尸骨堆积遍野，那股尸臭更是让人恶心想吐。
这时已近黄昏，日头西沉，夕阳照在避世山上，仿佛带了几分萧索，也有了几分可怖。两人在山脚落下，收起仙剑法宝。洛水抬头看了看天色，对孟瑶道：“师妹，我看这里也无可借宿的人家，不如我们即刻上山，一边寻找线索，一边看看有无合适地方先休息一晚。”
孟瑶看着地上那一具具尸骨，不知不觉起了鸡皮疙瘩，点头道：“大师兄言之有理，我们这就上山吧。”
这避世山虽然比不了昆仑山那般高得夸张，但也不低，加上原来那条笔直的石道山路被毁，更显偏僻险峻，无路可寻，二人从山脚往上，只走到山腰处，天色便已经完全黑了下来。
孟瑶转过头，看着洛水，显得有些害怕，急忙问道：“师兄，现在怎么办？”
洛水四处看了看，见前面不远还有块小平台，虽有些裂痕，但总体还是完整的，便抬手指着那块小平台道：“师妹，委屈你一下，咱们就在那休息吧！”
“嗯！”孟瑶点了点头。
正当两人走近平台的时候，却从野草丛里跑出一个人来，头发零乱，浑身脏兮兮的，一身黑衣，把孟瑶吓得一身惊叫，往后退了几步，差点摔倒，好在洛水及时扶住。
洛水金刚怒目，大声喝道：“何方妖孽？”另一手已经抽出背上的黄色木剑，指着那黑衣人。
那黑衣人并无动作，只是有气无力地道：“道长，救我。”
洛水一怔，左手放开孟瑶，一挥，一道纸符迅速点着，化作一道光芒，瞬间照亮，那黑衣人不是别人，正是燕玉婷，惊道：“姑娘，怎么了？”
燕玉婷眼前一黑，整个人倒在了洛水怀里，晕了过去。
正当洛水把视线转移到燕玉婷的身上的时候，孟瑶赫然望见在那远处山背后，霍然腾起一片黑色云气。她顿时变色，眼珠一转，忽地失声叫道：“师兄！”
她话才一说出口，洛水还没反应过来，那片在空中越来越是巨大的黑云却已感觉到了什么一样，向这里移了移，片刻之后，仿佛从黑云中传来一声刺耳呼啸，刹那间那片黑云竟是齐齐转了过来，向这四人处，这黑夜里唯一的一点亮光疾扑了过来。
瞬间，原本星光闪亮的夜空漆黑一片，仿佛被什么遮住了一般。众人只觉得一股腥臭味转眼充斥了四周，孟瑶更是大惊失色。唯有洛水还算镇定，但脸色也已发白，疾道：“师妹小心，快到我背后来。”
他双手迅速结印，将背后的一青一红加上手上的黄色木剑一同祭起，向黑气飞去。三道光芒划过夜空，如流星般冲入黑气。
又过片刻，呼啸轰隆声已近在耳边，映着三把神剑的光芒，众人终于看清了那片黑云，赫然竟是无数只黑色蝙蝠，密密麻麻，而且看着身形，比往日所见的蝙蝠竟是大了几倍不止，每一只都张着大口，在一身黑色之中，口里猩红一片，狰狞恐怖。
孟瑶从长袖中亮出仙剑，挥斩了数十只，惊道：“师兄，这是嗜血蝙蝠，很少能见到。”
洛水连忙御剑狂斩，这蝙蝠就如杀不完的蜜蜂一般，见到不妙，急忙叫道：“师妹，带着那姑娘先撤，我来替你挡住它。”
孟瑶二话不说，也不想多说，将双剑一收，扶起燕玉婷便往山下退。
而洛水驱使的三把神剑面对数量如此庞大的嗜血蝙蝠群，似乎起不了什么大作用，在嗜血蝙蝠的强烈攻击下，三把神剑所放出来的威慑光芒也暗淡了许多，剑身在半空中停停转转，像是快要坠落一般。
洛水混身毛骨悚然，操纵神剑地剑指也开始轻轻地震动，看着漫天都是嗜血蝙蝠，转过头看到孟瑶已走远，还是吐出了一句：“杀不尽的蝙蝠，三十六计走为上计。”
立马从另一手扔出七八张火符，在半空中施法，化作火堆，将嗜血蝙蝠微微地吓退了一下，为自己争取了些时间，一收剑就往山下跑。
山顶上，站立着两人，衣衫飞舞，在月光下更显雪白神秘。
她着已经跑远的洛水等，对身旁地白衣人冷道：“教主，他们跑了。”
白衣人一张手中折扇，笑道：“由他们去吧，只要你留在本座身边就好了。”
那女子用丝巾蒙住了脸，但从她冷漠的眼神可以看出，她并不喜欢，只是轻轻地点了点头。
白衣人一笑，手中扇子一合，叫道：“李中河。”
一巨人从空中直飞而下，高两丈，目露青光，青面獠牙，须发竖直，嘴角上还流出红色的鲜血。他身穿黑皮铠甲，铠甲心是一头流着血的老虎头，手握一把闪电交鸣的九环雷刀，正是李中河。
李中河走到白衣人背后，拜下道：“主人。”
白衣人笑着指着李中河，对那蒙面女子道：“你还记得他吗？”
蒙面女人转过身，瞧了瞧李中河没有说话，只是点了点头。
白衣人突然对李中河肃然道：“给我守好避世山，任何人上来，杀无赦。”
李中河瞧了蒙面女子一眼，心有恐惧，埋下头，应道：“是！”
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