沃尔特回到了纳不路斯旅馆。他来到队长弗雷德里希的房间门前。
他不知道队长弗雷德里希是否在房间里，就试探性敲了一下门。里面传来弗雷德里希的说话声：“进来！”
沃尔特打开门走了进去。他看见弗雷德里希背对着他看着窗外。他做了一个标准的立正姿势：“报告队长，沃尔特归队！”他隐约地感觉到队长在生自己的气。
也许是听到了沃尔特的声音，弗雷德里希转过身来。他面无表情说：“沃尔特，你昨天一整夜上哪里去了？”
“报告队长，我去西城区和新城的交界的娱乐总汇探听情报。”面对自己的队长，沃尔特不敢说假话。
“你发现什么情况了？”弗雷德里希追问道。
“我发现我们要找的吉普赛人。”沃尔特将这个令人振奋的消息告诉了队长。
“噢，是吗？你把整个事情过程说给我汇报一下。”这个消息来得太突然。弗雷德里希有点不相信。他极力想知道这件事情怎么样发生的。
沃尔特就将怎么遇到古董商人，怎么得知娱乐总汇，怎么去的娱乐总汇，怎么样遇到叶塞尼娅等等，十分详尽地说了一遍。但他还是隐瞒了和叶塞尼娅发生的一夜情的过程。
“那么说，我们晚上就可以知道叶塞尼娅带来的消息？”弗雷德里希问。
“是的，叶塞尼娅去问他们的先知阿吉拉，晚上就有答案。她让我们到她的住所去等消息。”沃尔特又重复了一遍叶塞尼娅对他说的话。
弗雷德里希陷入沉思：这一切好象来的特别容易。完全和自己设想的不一样。总感觉有点问题。不明白到底是什么地方不对。
弗雷德里希想起什么突然问道：“沃尔特，你在哪里过的夜？”
“在叶塞尼娅的住所里。”沃尔特低下头地回答道。
“你和她上床了？”弗雷德里希惊奇地问。
“是的。”沃尔特的脸立刻红了起来。他羞涩地将头低得更低。
沃尔特的回答揭开弗雷德里希心中的迷团。他这个岁数的人懂得一个女孩是不会和陌生人发生关系的。除非有目的性。再说沃尔特年纪轻根本没有情调可言，不可能有那么大吸引力。这显然是安排好的！
弗雷德里希也不想在这个问题上去伤害沃尔特。但有些事情他必须要告戒沃尔特。“你一整夜不回来，你知道大家多担心你吗？这会大家都在外面寻找你！”
“队长，我知道自己做错了。请您处分我吧！”沃尔特愿意承担责任。
“这次，我先给你一个警告。如果下回你发生这样擅自行动的情况，我一定将你开除出探险队。这点希望你记住。我们是个团队！我需要是服从命令的战士，不是不听安排的勇士。”弗雷德里希措辞相当严厉地批评着沃尔特。
“我懂了，队长。下次我决不擅自行动。”沃尔特接受了批评。
“你现在去把海因里希找来。”傍晚就要去碰头，弗雷德里希必须找到副队长海因里希商量一下，下一步该怎么安排。
沃尔特领了队长的命令，到大街上去寻找海因里希。大约过了一个小时，海因里希出现在队长弗雷德里希面前。
“队长，你有什么事情找我？”海因里希觉得很怪。沃尔特安全回来，为什么队长还要浪费时间找他商量。
弗雷德里希一五一十将沃尔特怎么发现线索的过程告诉了海因里希。然后他说：“我觉得这来的太容易，似乎是有意安排的。海因里希你怎么看待这件事情的？”
“我们经过这几天暗地查访，感觉到人人都很避讳谈吉普赛人。想必肯定不那么简单查到线索。沃尔特的好消息似乎过于容易。一层层都很顺利。这顺利恰恰说明了问题。”海因里希提出了自己的观点。
弗雷德里希在队里最欣赏海因里希的观察力和判断力：“你继续往下分析！”他让海因里希继续说下去。
海因里希接着话题：“第一个问题在于古董商，看上去只是一次正常的交流过程。但古董商做的是回头客和高附加值的商品，一般人是买不起。古董商也不会在大街上叫卖自己的商品。虽然他没有说出任何有关于吉普赛人的情况，但他引诱沃尔特去娱乐总汇。”
“恩，古董商行为是反常。海因里希你说下去。”
“第二问题在于找地址。作为高级娱乐场所一般平民是不可能知道。有钱贵族，商人也不会告诉平民。诱沃尔一路上得到许多人帮助，毫不费力就找到了。这不能不说是有人在特意指引他去那里。”
“这也是我设想的。”
“第三问题在于叶塞尼娅的出现。叶塞尼娅是一个在娱乐场所的舞女，见过很多世面的女人。接触的人也多。她怎么会将自己的身世轻易的告诉陌生人。这样不是显得她很幼稚简单。这肯定说不过去。”
“你分析的对，一个混迹于娱乐场所的女人，应该会保护好自己的**，不会让别人知道的。”
“第四问题在于叶塞尼娅为什么要帮助我们去见他们的先知。不管她和沃尔特产生什么样的感情，都不会有结果的。吉普赛人是不能和外族通婚的。作为族人的叶塞尼娅不会不知道和外人发生关系是什么样结果。她为什么还敢为外人去和先知谈事情。除非她是先知派来的。否则她不敢这样做。最起码她不会让族人知道她在外面做的事情。”
听海因里希说到着。弗雷德里希也有同感的说：“恩，这就是整个事情关键所在。也是让我觉得这件事情背后有人操纵的原因。”
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