二郎神一行人感来到了峨眉，想想太上老君已经到了，相比应该见到了万物教主，万物教主一定会说宝剑还没有炼成。现在宝剑已经练成的消息恐怕还没有几个人知道。二郎神心中暗道：“一定要守好这个秘密。”当务之急是马上与太上老君汇合，商量如何夺得神兵。
二郎神等人登上峨眉之巅，峨眉山由大峨山，二峨山，三峨山构成。从前，峨眉山只是一块方圆百余里巨石，颜色灰白，高接蓝天，寸草不生。为了建设美好的家园，一个聪明能干的石匠同他的妻子巧手绣花女，决心用他们的双手巨石打凿成一座青山。天上的神仙为他们的决心和努力所感动。在神仙的帮助下，石匠把巨石凿刻成起伏的山峦和幽深的峡谷；绣花女把精心绣制的布帕和彩帕抛向天空，彩帕飘向山顶，变成艳丽无比的七彩光环；布帕飘舞在石山上，变成苍翠的树林、飘的彩云、飞瀑流泉、怒放的山花，变成欢唱的飞鸟、跳跃的群猴和游走的百兽。一座座青山起舞，一道道绿水欢歌。因为这座青象绣花女的眉毛一样秀美，所以人们把这座青山叫峨眉山。古老相传，都说这对夫妇是上古的神仙，人们也半信半疑。二郎神等人来到了峨眉之巅，万物教主，闻其名就应该知道他是一个至高无上的人。往往这种人，位居高处，总有高处不胜寒之感。万物教主驻守峨眉之巅这么多年，始终俯视着群雄，别人的居住地很美丽，。万物教主自然也同样会把自己的住处装扮的别具特色。二郎神踏上这仙境一般的地方，心生怜悯，想不到自己即将要毁掉了这一切，实在心有不舍。可是这也是没有办法，若不能讨伐万物教主，五界任何的美丽的地方都将被他毁掉。
似乎万物教主早已经知道二郎神要来，早已有人在大峨山的半月宫等待迎接。三座峨山分别有三座宫殿，这是万物教主骄奢淫逸的体现，三座宫殿中，大峨山的宫殿名曰半月宫，二峨山的宫殿名曰圆月宫，三峨山的宫殿名曰望月宫，万物教主搜集天下的美女，养在三座宫殿里，供自己享用，每天都过着**的生活，曾经有人知道此事之后，向玉帝禀告，玉帝也只是微微一笑说万物教主乃是凡界的仙家，若不犯下罪不可饶的天条，倒也不必过多追究。
前来迎接的是两个黄衣女子，相貌美丽，体格风骚。二郎神，东岳大帝，青霞元君看了都是浑身有些软酥酥的，哮天犬更是可恶，馋涎已经落在地上。其中一个女子道：“我家主人特地拍我二人前来迎接。请”
二郎神道：“敢问姑娘，太上老君现在何处。”
一女子道：“天界的仙人来到此处们当然是要好好的招待了。就在半月宫中休息。”
二郎神道：“快带我们去见他们。”
另外女子道：“这个可是不敢，主人吩咐一定要让你们先进宫休息。”
东岳大帝道：“你家主人这是想要威胁我们吗？我们难道自己想做什么都不能吗？”
女子道：“不敢，只是主人如此吩咐，我们不敢擅自做主。”
青霞元君道：“不用害怕，我们自然会向你主人解释。”
女子道：“那好吧，各位请。多谢公子，敢问公子是哪位仙家？”
青霞元君道：“我本是黄山守山之神，青霞元君，倒要请教两位姑娘。”
前面的女子道：“我叫盈盈，他是我的妹妹叫悦悦，”
青霞元君道：“好名字，好名字啊。”
二郎神剑青霞元君与两位姑娘调笑，不禁有些厌恶，心想此事就是危难之时，青霞元君竟然如此逍遥。心中有气，但不敢只直说。转过一个宽敞的院落之后来到了，宫殿后面的房屋之内，二郎神，东岳大帝，都是十分谨慎小心，生怕万物教主部下陷阱，瓮中捉鳖。只有青霞元君自在逍遥与两位美女有说有笑，倒是十分惬意。看到屋舍之后，二郎神道：“你家主人好不胆大，天界的仙家来此劝他归顺，为何如此待遇。”
房屋实在是破烂不堪，真不像是人住的地方。东岳大帝看了也是暗暗恼怒，纵然万物教主不把任何仙家放在眼里，却也不必为人这般不敞亮吧。二郎神推开房门，屋内没有人，太上老君，太白金星，以及四大天王都不在里面。二郎神道怒道：“老君何在？“盈盈道：“他们大概去游山玩水去了。”
东岳大帝也是十分愤怒，举手要往盈盈脸上拍落，吓得盈盈还容失色，型号青霞元君即使挡开，否则这一巴掌还不要了她的命。东岳大帝道：“青霞元君，你干什么？”
青霞元君道：‘东岳兄，何必和小姑娘为难。“东岳大帝道：“他们竟敢欺骗你我，显然心存不轨。”
二郎神接着道：“东岳大帝说得没错，一定是他们捣鬼，快说出台上老君太白金星和四大天王的所在？”
悦悦道：“他们的确在这里，我们怎敢欺骗仙家。”
青霞元君道：“那么现在他们会在哪里呢？”
盈盈道：“或许主人出关后召见了他们？”
悦悦道：“恩，主人昨日出关，想必今人该见来客了。”
二郎神不解道：“太上老君还没有见过你家主人吗？”
悦悦道：‘主人一只闭关铸剑，昨日才出关。”
二郎神道：“原来如此，那么赶快带我么去见你家主人。”
悦悦道：“这里距离二峨山，足有数十里，各位远来不妨在此休息片刻，再去二峨山如何？”
东岳大帝道：“这时关乎五界命运，岂可耽误，马上带我们去。”
盈盈道：“既然大仙一定要去，那我们这就走吧。”
就在此时远远看见一群人向大峨山走来，二郎神，东岳大帝，青霞元君，迎接感到了气味不对，有妖气，有魔气，似乎还有鬼魂的气息，哮天犬马上开始施展嗅觉法力，远远闻到了这一群人的悲愤。二郎神开天眼一看才知道：“原来竟是，九天十恶鬼，八方猛妖，还有魔界早已成名的饮血狂魔六兄弟。这可如何是好，而懒神隔阂一边担心太上老君，这边却又来了一去很那对付的敌人。还没来的几思考，只听得上下的敌人大喊大叫冲了上来了。
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