天堂与地狱的战斗（末日之战）在人类出现之前就已经开始，延续了数千年，其时天使和恶魔中都英雄辈出，这两帮人谁也奈何不了谁，于是死伤无数。其中Ｄｉａｂｌｏ（迪亚波罗）、Ｂａａｌ（巴尔）、和Ｍａｐｈｉｓｔｏ（墨菲斯托）是地狱最高统治者，魔神三位一体，掌握恐惧、破坏和憎恶之力。大天使ＩＺＵＡＬ则是天堂中最伟大的英雄。
大天使ＩＺＵＡＬ在某次突袭Ｈｅｌｌｆｏｒｅ（地狱入口）战斗中被打败，用天使长Ｔｙｒａｅｌ的话来说就是“他圣洁的灵魂被锁在地狱深渊，他的意志被封入一个恐怖的怪物身体”，不论如何美化，事实是大天使ＩＺＵＡＬ终于投靠地狱，成为堕落天使（ＦａｌｌｅｎＡｎｇｅｌ）。
人类出现后，天堂与地狱的战斗就很少直接开打了，改成操纵人类进行模拟演习，这战争也改名了，叫“Ｔｈｅｓｉｎｗａｒ”，ｓｉｎ引自圣经中的“原罪”，有够无赖的，这仗打不完还得把罪过算到人类头上。
天堂方面丢掉了他们的英雄大天使ＩＺＵＡＬ，地狱方面也不好过，地狱四大魔王（Ｄｕｒｉｅｌ痛苦之魔王、Ａｎｄａｒｉｅｌ折磨与苦闷之女王、Ａｚｍｏｄａｎ罪恶之王、ｂｅｌｉａｌ谎言之王）突然向三位老大（Ｄｉａｂｌｏ、Ｂａａｌ和Ｍａｐｈｉｓｔｏ）发动突袭，打败了他们之后将其流放到人间。然而地狱的叛乱者和关注这场反乱事件的天使们都不知道，这场叛乱原来是三魔神精心设计的结果，这件事除三魔神外，大概只有堕落天使ＩＺＵＡＬ能猜到其中的因由。其原因就是灵魂之石。
但是三魔神今次打错算盘，持有强大精神力量的天使和上位恶魔，在人间界活动时力量衰减得很快，原因是它们的灵力在天堂和地狱有近乎无尽的补给源泉，在人类的领土上则受到限制。高高在天堂的天使看到有机可乘，马上派天使长拿着三颗灵魂之石跑到人间卖人情，要人类法师组织（Ｈｏｒａｄｒｉｍ）一众人等为了人类的未来，实现崇高的理想，Ｋ掉三魔神。到此为止一切都在三魔神的计划之中，唯一的失算是人类法师拿到了灵魂之石。人类法师的打法怪异，作战也没有什么规则，个个都不要命的，三魔神中的Ｍｅｐｈｉｓｔｏ首先顶不住，可能是它在人间的危机感不强，首选被抓住封印在灵魂之石中。
那天黄昏。
阴云密布，云层中闷雷在隐隐作响。
"这里的天气真让人受不了，看来明天又要下雨了。"一位身穿绿衣的少女仰头看着天空，喃喃道。她轻轻提着手上的木杖，背靠着一面古堡的围墙，而面前则围着一圈人，那些人的打扮都一样，穿着黑色的斗篷，连头也被漆黑的头套罩得密不透风。他们都拿着各种各样的武器，尤其是站在最前面的几个，手上拿着巨大的长柄镰刀，寒光中透出一股血腥味。
穿黑斗篷的人越走越近，而少女却低下头看着地面，对面前的这些人视若无睹。
最前面的一个人终于在离她二米远的地方站定，慢慢举起手上的镰刀。少女嘴角浮现出一丝笑意，她一直在等待，等待这个机会，所有的敌人都站在她魔法的范围内。
"GlacialSpike！"随着一声低喝，她左手做了一个奇怪的手势，周围的温度顿时下降，随即她右手魔杖的顶端发射出一团冻气，射向最前面的那个敌人。
镰刀如闪电般挥下，刀光还未到，刀风已经切断了少女额头上的几缕秀发——但也只切断了几缕秀发，因为镰刀已经停顿在空中，一瞬间似乎时间停止了，大气也仿佛被冻结。
大气并没有被冻结，只是镰刀上已经结满了冰，连同握镰刀的手，还有手的主人——所有的敌人已经全部被冻在冰块中。
少女又打了一个手势，轻轻地转过身，从被冻住的敌人身边走了过去。
"咯……咯……"穿黑色斗篷的人们并没有失去战斗力，他们正努力挣脱身上冰的束缚。
"哐当！"终于有几个人摆脱了身上的冰，他们暴喝一声，准备向少女冲去。然而，空中却传来一阵尖啸声，声音越来越大。穿黑斗篷的人们忍不住抬头看了看天空……只见天空的正中出现一块火红的石头，而且迅速增大……
轰的一声巨响，穿黑色斗篷的人们所站的地方化作一片火海。少女回过头，看着熊熊燃烧的火焰，轻轻道："将灵魂出卖给恶魔的人们啊，你们可以休息了……"
突然火焰中又爆响了一下，一个"人"——他全身都冒着火焰，就象是地狱的恶鬼——拄着断成半截的镰刀，微微张开口，断断续续道："你……你的名字……"
少女俏丽的脸上没有露出任何表情，她淡淡地说："我叫Clotho。"
"我们……的主人不……不会放过……你……你的，我的主人Mephi……"他终于倒了下去，熔化在火焰中。
年轻的魔法师Clotho慢慢转过身，左手将头发一揽，继续向前走去。
一阵风吹过，刚才被切断的几缕秀发被吹向火焰，很快消失不见。`
"什么？你居然让Clotho一个人去侦察？！"圣骑士Sieg怒吼道，他的声音之大，已经让周围的人都皱起眉头。他面前的男人却只是瞄了他一眼，然后继续低头看手上的古文书。
Sieg脸上的青筋暴露，深深吸一口气，大叫道："Dread！你是怎么想的？你真的是人类吗？"
被称为Dread的男人还是没有回答，倒是边上一个巨汉看不下去，拍拍Sieg的肩膀道："喂喂，Sieg老兄，你的声音太大了，简直可以学我的绝技了。"
Sieg狠狠地瞪了他一眼，然后重重哼了一声，一**坐在边上的椅子里，椅子被压得吱吱作响。
Dread仍然低着头，慢慢道："你小心些，椅子会坏的。"
Sieg的火气又大了起来："我小心些，Clotho怎么办？她一个人要是有什么三长两短……我知道你一直对她不满，因为她的冰冻魔法把敌人的尸体全打碎了，你无法使用召唤术……可是你也不能……"
Dread抬起头，灰白色的眼珠中带着冰冷的死亡之气。他盯着Sieg，慢慢道："Clotho不是小孩子，她自己决定去的，我也管不着。而且她也不是那么弱不禁风，和某个中看不中用的人完全不同。"
"你……你在说谁？"Sieg从椅子上跳了起来，如果不是圣骑士的原则束缚着他，他早就一拳打过去了。
"你们两个别吵了，我没有事。"突然传来Clotho的声音。
Sieg一回过头就看见Clotho一脸疲倦地走了过来，衣服上虽然有些尘土，甚至还有些鲜血，但她显然没有受伤，那些血恐怕都是敌人的。
"没事，没事就行了吗？你能保证下次还这么好运吗？记住以后不要独自行动，我们是伙伴，伙伴！"Sieg对Clotho嚷道，不过他的火气看来已经消了大半。
Clotho无奈地点点头，然后走到巨汉的身边，问道："Yog，你看到Leona了吗？我要把得到的情报和大家分析一下。"
巨汉Yog笑道："她说真正的战士在休息的时候就要好好休息……所以她正在睡觉呢。"
"哦，说的也是，我也要休息了，等两个小时再叫醒我，到时再开会吧。"Clotho说完便向自己的房间走去。
Sieg怔了几秒钟，然后对Yog道："我也去睡一会儿。"说着也走进自己的房间。
Yog看了看Dread，问道："你不休息吗？"
Dread眼睛不离书本，慢慢道："不用了，我不累。"
Yog耸了耸肩，然后从背囊中取出他常用的魔法巨斧，仔细地用布擦拭。
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