悟空独自走在回花果山的路上，他兴高采烈，蹦蹦跳跳，时而变成一只虫子飞进花蕊，时而化作一只老鹰，翱翔于天际，看到了水，他便化为鱼，畅游其中，遇到风他便成为秋叶，随风摇摆。快乐就跟自己刚从石头中蹦出来一样，对什么都充满了好奇。
悟空出来学艺已经整十年了，离开花果山已经近二十年，他忽然想起花果山的那些小猴子，过去了这么多年，不知道他们还在不在了。悟空发现他这时的姿势是仰头看着天的，好像有什么在吸引着他，让他望向那里。
悟空仔细看了看天上，并无他物，于是腾空而起，驾上筋斗云，直奔花果山去了。
金蝉子一直在天空看着这只猴子一会变鸟一会变鱼的戏耍着，心里觉得这小东西甚是可爱，于是她在空中一直注视着着小猴子的动静，而那只猴子似乎真的自己在看他，竟然也朝着自己的方向仰望着，两人就这么相隔千里的互相看着。
直到悟空驾云远去，金蝉心中大为惊讶，一个地仙若要有如此腾云的本领，得达到何等的修为？哪怕地仙的鼻祖镇元大仙也未必有此等飞行之术。但从这猴子的相貌上看，他也许该属妖界，而在妖界之中，有如此本领的妖怪早该出人头地，拥有自己的名号与疆土了。在金蝉的记忆之中，天界最为担心的六大妖王之中，只有通风大圣是个猴子，而这个小猴显然没有妖王的霸气，加上他用的仙术显然是受得道的高人指点，能把这样一个小猴子教导的如此厉害，又该是何等的人物啊？
金蝉子看着悟空远去的方向，想着这只猴子给她留下的谜团，也只能摇篮摇头，自言自语道：“但愿有缘，来日可再相见，只是再见面时，盼望他不要成为了另一个妖王才好。”
金蝉子就这样自言自语的向南海去了。
悟空看到了花果山，临着东海的花果山依然是风光秀丽，好像二十年间并未有所改变。悟空找到了水帘洞，他刚下来，便见到几个小妖在欺负两个小猴子，悟空来到这几个小妖的身边，抓住其中两个小妖，稍一用力，便将他们抛飞来出去。
剩下的几个小妖，吓得魂不附体，登时坐在了地上，连逃跑的勇气都没有了。
只见悟空冲着几个小妖说道：“我是花果山的主人，你们是哪来的妖怪，竟敢在我的地盘撒野！”
其中一个小妖跪倒在悟空身前，说道：“大王饶命，我等乃花果山水帘洞洞主——混世魔王手下的弟兄，今日有所得罪，大王饶命啊！”
悟空听了冷冷一笑，“别跟你孙爷爷拽文，什么狗屁魔王，这花果山水帘洞本就是俺的洞府，你快把你那狗屁主子叫出来，让他在孙爷爷的面前磕一千个响头便也罢了，如若不然，明年的今天就是他的忌日！”
猴子们一听是大王回来了，一会便聚齐上万小猴，其中那白毛马猴来到了悟空身边，悲切的说道：“大王，你怎去了这么久？那混世魔王整日欺我等不会法术，他来时风，去时雨，一动起手来便电闪雷鸣，我们打又打他不过，有心要躲，却怕大王你回来找不到我们，只能整日呆在这水帘洞旁，受他欺辱。那魔王还夺走了洞府，让我们每日给他摘果送酒，稍不满意便拳打脚踢……”说道这伤心之处，老猴已经泪流满面。
悟空看着这些小猴，说道：“孩儿们，从今天起，我们谁也不用怕，以前谁欺负过咱们，俺老孙都会提你们讨回公道！”
几个小妖赶紧回洞并报混世魔王，不消片刻，混世魔王带着二百多个小妖，气势汹汹的杀了出来，只见那魔王头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围有余，身高三丈开外。手执一口大刀，锋刃寒气逼人。真是威风凛凛。
那魔王见聚集了如此多的猴子，却并未慌乱，只见他冲着猴群喊道：“是哪个敢自称花果山主人的？”
悟空从猴群中跳了出来，指着那魔王骂道：“亏你长了双大眼，咋就瞧不见你孙爷爷？”
那魔王见这猴子瘦小枯干，一身破烂的道袍甚是好笑，手上又没那兵器，于是大笑道：“我当时何人呢？原来是个小猢狲。这花果山七十二洞的洞主中有通天本领的之人甚多，也没见那个敢自称是花果山主人的，你一个小猴子竟如此狂妄，今天让你混世魔王爷爷好好教训教训你，看你还敢嚣张！”
猴子听了心中更气，冲那魔王骂道：“你个鸟魔王，多次欺我儿孙，看我今日不扒了你的鸟皮！”
那魔王听完哈哈大笑道：“泼猴口气不小，连‘六大圣’也未曾说过要扒你爷爷的皮，你竟敢夸此海口，来来来，让爷爷看看你有何本事！”
说完，混世魔王将手中的大刀扔在身后，打算空手与悟空交战。混世魔王一生之中少逢敌手，狂妄的连“六大圣”都未放在眼里，何况这一只小猴。
悟空见混世魔王如此的瞧不起他，顿时双目圆睁，杀气毕露，一个箭步冲向前去，顺势打出一拳，直奔魔王小腹。
这一拳快如闪电，所带之力何止千钧。混世魔王过于轻敌，当他发现这拳来世凶猛，为时已晚。他赶紧转身闪避，却仍被打中了肋骨。
拳与肋骨撞击之时，发出了“咔嚓”的响声，魔王的肋骨不知被打断了几根。顿时让魔王觉得腹中翻江倒海一般，又如一股熊熊烈火，烧的自己五脏俱焚，立时喉头发咸，喷出一口鲜血。
悟空见这魔王如此结实的挨了自己一拳，竟只吐了口血，心中说道，这魔王果然有些本事，若是一般的人，这一拳下去，早已变成肉饼了。
悟空不敢大意，乘胜追击，翻身对着魔王又是一脚。混世魔王挨了一拳便知道自己已经受理重伤，疼的他连直腰的力气都没有了，别说空手打赢这猴子，能安全逃脱已算侥幸了。
混世魔王不敢再与悟空缠斗，转身躲开悟空的攻击，赶紧低头拾起大刀，迎面便向悟空砍去。这一刀若在平时，可有开山裂石之力，可如今混世魔王已受了内伤，连提刀的力气都要没了，这一刀自然也没什么力量可言。悟空见这一刀既无速度又无力量，于是不闪不避，竟迎着刀锋，用手指将大刀捏住，接着用力向后一拉，便将大刀从混世魔王的手中夺了过来。
混世魔王见自己的兵刃也被夺了过去，于是赶紧向后用力跳到了高出，躲开了悟空的攻击范围，只见他双手交叉，口中不知念着什么咒语，顿时飞沙走石，遮天蔽日。吓的那些小猴们叽哇滥叫。悟空喊道：“孩儿们别怕！”只见悟空也学着混世魔王的样子，口中也念起了咒语，飞沙顿时停止，一切又恢复正常。原来悟空随其师傅菩提老祖修炼的时候，菩提老祖最先教他的就是“一窍通，百窍皆通”的修炼法门，不然即便悟空再聪明，十年想修得如此道行，也是不可能的。今日悟空见混世魔王用法，于是自己便以五行相克之法敌之，顿时将法术揭开。
飞沙走石一停，小猴们便齐声欢呼道：“大王本领真是高强！”
悟空听了也是洋洋得意，等他再看那混世魔王的时候，魔王早已驾云逃走了。悟空大叫一声：“看你这鸟魔王哪里逃！”于是驾起筋斗云，提着混世魔王的大刀便追了过去。
混世魔王见自己的法术被解，已经无力恋战，只能驾云而逃。他捂着自己被打伤的肋骨，心想这猴子真是厉害，只盼望他不会驾云才好。刚想到这里，忽闻有人喊道：“鸟魔王休走！”
这一声差点没将混世魔王从云上吓得掉了下来，他哪知悟空的筋斗云有这么快的速度，竟在眨眼的功夫便追来上来。混世魔王刚一站起身子，想跪下求饶，却已被悟空一刀劈中了头顶，大刀自上而下，硬生生的将混世魔王斩成了两半。可惜混世魔王还没等出人头地，就这么的归地府管了。
请看下回：第三回、金蝉子南海赴约厌仙界，美猴王操练兵马欲称王。
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