话说这天帝一分为二本是天数，而化身出世，也是巫妖魔道全都知晓。于是魔祖蚩尤便也知道了与天帝化身之外，还会有二圣飘下界来。这蚩尤也是修道之人，只是修道修得不是天道乃是地道。正所谓鸿钧道祖鸿蒙气，一气三清天地离，只知仙界有太极，不知地下出玄理。这蚩尤修道与谁，却也无人知晓，只是他生的凶神恶煞，牛面人身。
庄子行云路过九黎城之时，正赶上蚩尤施法，混沌天道。见天界一道绚丽光彩飘过，便知道是有天道门人下界，便驾着一股瘴气，朝着庄子这边赶来。
庄子没有料到自己会遭遇蚩尤，却也不成想蚩尤就在这九黎城中，只见东面来了一股瘴气，乌云滚滚，雷声震天。庄子神色镇定，料到是邪神驾临，便端坐五色祥云之上，分化三只蝴蝶，护着华胥氏先回洞庭山去了。
华胥氏刚刚行到半截，却见烟云缭绕，南面又起一团烟雾。庄子不知蚩尤竟有如此法力，便连忙收了一道光彩，把华胥氏又迎回了身边，朝着华胥氏说道：“夫人，莫要惊慌！有贫道在此，定然保你周全！”
华胥氏点了点头，便站在庄子身后，被五彩华光护住。瘴气不能侵身。那瘴气席卷着飞沙走石而来，庄子形如泰山，岿然不动，纵使他天塌地陷，也与我无关！如此逍遥姿态，却震住了蚩尤。蚩尤心思道：“面前一道，却是如此镇静，想必道法玄妙，不可小视！”
蚩尤于是收了烟雾，化身成一老者走到庄子五色祥云之下，问道：“道长是何处洞府修炼？拜在何人门下？”
庄子闭目而化神，淡然说道：“贫道道号南华，自在洞庭山太虚洞修炼，无师无友，乃以山野村夫！”
蚩尤听了笑道：“道长何必如此谦虚，能行五色祥云者，入得天界，道长修为如此却也不要隐瞒老夫，老夫也是好道之人，只因无处寻道，特来请教一二！”
庄子睁眼笑道：“老丈何以在此深山独自往来，想着天地无光，却能如此，也是高人啊！”
“哈哈，道长抬举老夫了，不知道长身后这位夫人是谁？难道道长修道还要带女子与身边么？”蚩尤用眼力定睛一看华胥，见她周身环绕青红二气，也是非仙即圣之辈，便又说道：“道长方才不肯说出自己身份，且让老夫领教几招！”
话音刚落便使出一团瘴气，冲向庄子，庄子冥神不动，只见面容泰然，飘出一片清香之气，幻化一道光彩，挡住瘴气，瘴气不能向前，庄子又笑道：“老丈，你这道法甚是奇怪，却不是天道之法，恐怕是邪魔所为！”
蚩尤一听便大怒道：“你们天界之人，小觑我们地道之法，本座也不欺骗与你，本座便是魔祖蚩尤，见你天道尽是欺世盗名之辈，特来收拾了你！”说着便还原真身。
庄子这才起身说道：“蚩尤，贫道与你本无过劫，为何阻我去路！”
“你少废话，你助天帝化身，又携这二气归元，无非是阻止我巫魔昌兴，还说与本座毫无过劫！今天本座倒要看看是你的道法高，还是我的魔法强！”说着便又使出连环钢索，一环套着一环，成就五环，每一环都现出一条黑龙来，每条黑龙喷出毒烟瘴气，庄子连忙转身，用三元真气护身，便携着华胥氏往天上飞来。
谁知蚩尤晃动一下那五环，天上乌云密布，雷声震天，阻止了庄子上天的去路，一时之间，四处乌云，庄子无路可走，便在这乌云之中。蚩尤大笑道：“今日本座便要拿你这道士的性命！”说着便兴起一道黑光，黑光化作一把魔剑，此魔剑朝着庄子劈来，顿时杀气冲天，天崩地裂，妖魔鬼怪，仙道神圣，闻得此声都会胆战心惊。
庄子被一剑劈开，化气而散，蚩尤笑道：“区区一道士，来到本座之地，还不留下性命！”便收了云雾，来取华胥性命，正要近华胥之身，却见华胥周身被五色华光护体，蚩尤不能靠近，便又聚气成剑，要朝华胥劈开。
正要动手，却被一道紫光打到，蚩尤回身一看，见庄子已经站到了自己身后，经忙问道：“奸诈道士，你明明被本座用魔剑劈开，却又如何又活了！”
庄子笑道：“枉你自称魔祖，却不知我道家有幻形分身之法！贫道今日便要让你见识一下我道法的奥妙！”说着双眼突然冒出紫、青、绛三道云气，各化一位圣贤。
蚩尤大叫道：“来者何人？”
那紫衣道人说道：“贫道太元洞，紫衣道人！”
又有道人自称：“贫道虚元洞青衣道人！”
“贫道虚化洞红衣道人！”
蚩尤又大喊道：“本座管你是哪方道士，但看本座魔剑一出，劈开你们天灵，让你灰飞烟灭！”说着便使出魔剑朝着那三个劈来，三个化身各请一道云气，拖出三色蝴蝶，围绕魔剑飞舞，魔剑不能下落，便在天地之间打转，只见天地瘴气翻滚非常。
一时露出阳光，一时又乌云遮日。天界不知是何故，有曦和放眼，却见庄子与蚩尤斗法，便奏请天帝助庄子一臂之力。天帝却说道：“逍遥子与朕有约，他自己护送伏羲女娲下界，与朕无关！”曦和无奈，却自己下界来了，见到蚩尤便大声喊道：“蚩尤！你快住手！竟敢无视天地之道，要行这邪术！”
蚩尤见是曦和，便笑了一声：“曦和娘娘，您的几位太子如今可好！若是不能走路，本座可帮他们啊！哈哈！”
曦和被这一激，便怒气冲天，使出太阳真元，一只金乌出现，喷出一道火光，此火光却将三色蝴蝶烧开，蚩尤于是重新握住了魔剑，庄子见三化身马上就要熄灭，就使出一阵蝶雾，收了三色云气。
庄子行云把华胥救过来，见曦和不是蚩尤对手，况且蚩尤有魔剑在手，不好硬碰硬，只能想办法脱身才是。庄子便和蚩尤说道：“贫道与你之事，莫要为难曦和娘娘，贫道在此，你尽管放马过来！”
蚩尤大笑一声：“好！本座今日非宰了你这不自量力的道士！”说着一剑劈来，庄子化气归元，躲过了这剑，却又被蚩尤一剑追来，如此却无还手之力。心思道：“魔祖能兴巫魔一世，却也非是常人能敌！”正慨叹道，却又被魔剑劈来，庄子连忙翻身，却也被魔剑劈死一只蝴蝶，庄子便飞升而上，喝道：“蚩尤！看贫道混元**！”
庄子使出一道玄光，此光穿梭于蚩尤周身，循环往复，无所屏障，号称“逍遥华光”。乃是庄子的秘技，蚩尤一时被这玄光缠住，不能脱身，庄子便携着华胥氏，救出曦和，往洞庭山而来。
那蚩尤却不甘休，有使出一团瘴气，朝着庄子打来，庄子却也被瘴气困住，二人各自都不得脱身。正在此时，见西南五道光彩出现，一仙人乘风而来，只见他周身五行循环，拂袖清风，朝着蚩尤的瘴气一挥手，一面天地宝鉴展开，回转玄光，把瘴气都收了进去，蚩尤却又被玄光震住，一时不能脱身。
庄子谢道：“多谢道长相助，不知道长如何称呼？”
那道士笑道：“道友何必如此客气！贫道乃是万寿山五庄观镇元子，奉家师之命，特来助你！”
“道兄拜在哪位神圣门下？”庄子心思鸿钧道祖不曾收过镇元子为徒，而镇元子之修行却与三清相当，难道世上还有与鸿钧相当之人？
镇元子笑道：“道兄不必多问，还是快快回山去吧！”
庄子便也没什么心思在乎这些，便回转云头朝着洞府而下。华胥氏问庄子说道：“道长将要如何对待我母子三人？”
庄子看了说道：“自在之道，当入往生之所，诚如天道轮回，不可逆转。贫道却也只能护你三人千年！”
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