轩辕回国后，经过三个月勤劳焦思，忧国忧民，选贤任能，励精图治，建一个天师道场，济度幽冥孤魂等众；在一批能人的帮助下，帮父皇造宫室、舟船、弓箭，创天文、历法、书契……真是文洽武功，显赫彪炳。
次日，轩辕再次踏上去崆峒山之路，走了十多里路，忽而一位道士从云端里飘落，这道士不是别人，正是上次指点他去崆峒山拜师的赤松子。
“请问道长，哪条道可通崆峒仙界？小子上次去崆峒仙界碰壁，这次不想无功而返。万望道长指点迷津。”轩辕朝赤松子深深鞠了几躬。
赤松子沉吟片刻，捋了捋胡须，方才吟道：“小子切莫心地歪斜，一时起了奸心、淫心、杀心、害心、骗心、馅心、媚心，种种歹心，冥冥中有个神灵管着，甚是厉害。仙凡本无界，只在心上分；不惜膝行苦，一诚百道通。”赤松子说罢，化一道金光，倏然不见。
一路上，轩辕不断思索赤松子的四句言词，至鞋磨穿、脚磨破，寸步难行时，才恍然大悟，决心以膝代步，爬上崆峒山。砂石如刀，膝破血流，所过之处石子皆被鲜血染红。
轩辕再次来问道，早有玄鹤童子报与广成子。
当轩辕膝行到山下之时，广成子立即派出金龙把他接上山去。
轩辕再次见到广成子，稽首再拜，请教如何修身养性，才能达到长生不老之道。
广成子赞许他问得好，随即以平缓的语气说：“至道之精，窈窈冥冥，至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静，形将自正，必静必清，无劳汝心，无摇汝精，存神定气，乃可长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，汝将守形，形乃长生。慎内闭外，多知为败。我守其一，以处其和，故千二百年，而形未尝衰。得吾道者上为皇，失吾道者下为士。予将去汝，入无穷之间，游无极之野，与日月齐光，与天地为常，人其尽死，而我独存焉。”广成子说完，先传授给轩辕《自然经》一卷。随手从多年心血作成《道成经》七十卷中，抽出一卷《阴阳经》授轩辕。
此外，广成子还授轩辕一本《九天秘籍》，嘱咐道：“日后在江湖上行走，但凡遇到恶贯满盈之人，遇到此等阴恶的对手，中了他们的卑鄙诡计，此书所载将大有用处。”
嘱咐轩辕一边研读真经，一边修习仙法。
广成子又嘱咐道：“降魔护道，造福三界苍生，是我等义不容辞的责任。但凡三界诸魔，各有押解地方：天魔解与玉皇大帝，若是土魔，解与土府。西方的归太极天皇大帝，东方的归崇恩圣帝。北方的解与真武，南方的解与火德。是蛟精解与海龙王，是鬼祟解与阎王。力量单薄时，我辈则可念遣神咒召天兵天将助阵荡魔。”
赤松子道：“做个道门弟子，修仙者，骨之坚秀；达道者，神之最灵。携箪瓢而入山访友，采百药而临世济人。摘仙花以砌笠，折香蕙以铺裀。阐道法，扬太上之正教；施符水，除人世之妖氛。夺天地之秀气，采日月之华精。运阴阳而丹结，按水火而胎凝。应四时而采取药物，养九转而修炼丹成。跨青鸾，升紫府；骑白鹤，上玉京，成仙了道，与天同寿。”
此外，广成子还特意授轩辕玄珠一粒，该珠鹅蛋大小，再三叮嘱道：“小子，务必妥善保管此珠，可以化解天下很多奇毒。亦可用来疗伤、恢复功力，亦可用来修炼仙术，使仙力大增。随着你小子仙力递增，越能体会此珠无穷奥妙。宝之，重之！此珠实为珍奇完好之物，切不可使见贪婪奸诈之人。”
轩辕将广成子所言一字一句牢记在心，只觉心明眼亮，豁然开朗，称颂说：“仙师真是天生的圣明之人！”再拜了几拜。
广成子即刻令轩辕沐浴更衣，换上一身道袍，至此，轩辕成为广成子门下大弟子。
轩辕将那本《九天秘籍》放在膝上，翻开阅读，前面是些练功秘诀以及打暗器的心法，约略看去，秘籍中所载也不乏用毒之术，手法之阴毒狠辣，实在令人匪夷所思。这些阴毒的手法自己虽然不屑使用，但知己知彼，为了克敌护身，却不可不知，于是对秘籍中所述心法细加参研。一路读将下去，不由得额头冷汗涔涔而下，原来三界中竟有这种种害人的毒法，当真是匪夷所思。
此外，秘籍中所载武功更是奇妙无比，轩辕一学之下，再也不能自休，是以不能自已的照着秘籍一路练将下去。
广成子不仅传授他成仙了道之法，还要他学习用毒，用心可谓良苦。
一眨眼，半个月的日子过去了。
这天广成子又在传授轩辕道门功法，只听空中传来一声仙鹤清脆的叫声，师徒二人慌忙把目光抬到半空，只见一个鹤发童颜的老人，跨一只仙鹤，仙鹤双足乘一朵一朵祥云自空飘落，来见广成子，令广成子大感诧异的是，祥云中隐隐闪着一团黑气。
广成子、轩辕师徒二人慌忙长跪于地，稽首顶礼寻求开示。
鸿钧老祖默然不语，身上的光明也未如往常般显现。
广成子向老祖作礼，然后请示老祖：“老祖往日身体无时无刻不在发出威显的大光明，可是今日，身体却如此暗淡，光明不再显现。不知为何？其中必然有异，弟子为此请求老祖开示其中的意义。”
老祖看着轩辕，双目中夹带些许希冀、隐忧、寄托、关怀、期待……
老祖就这样用复杂的眼神默默注视着轩辕，默然不作回应。
许久，又紧紧闭上双目，依旧不作回应。
老祖沉吟半晌，才长叹一声，缓缓张开双目，向广成子道破：“一场万年不遇的大劫将至，贫道大限之期将要到了，未来道法将要灭尽之时，在这个连基本五戒都不能守持的污浊众生世界，魔道将日益盛旺。行魔道的人将加入道门，以道门弟子身份破坏并倒乱正道**。他们穿俗世间的衣物，贪恋好色饰的道袍，行饮酒、吃肉、杀生、贪昧之事。他们没有慈悲心更互相憎恨妒忌。
“那时有天尊、老君、金仙、天师、天君、真人、真君等诸类神仙，精进认真的修德行，敬待众生为众生所尊重。他们持平等心来教育众生，怜惜穷人老人，帮助人们克服厄运，为普及正道**献身。他们教育众生持恒心供养神仙，不间断的修习道家经典。作种种功德善行，培养感恩向善的德志。他们不侵害众生的财物等，献出身心与财物力济众生。不自私自利，忍辱负重仁慈和善。
“这样的善人，将被行魔道的道门中人妒忌、毁谤，故意宣扬恶行，令他们无法在当地住下去，遭到众生驱赶。自此以后众生被行魔道的道门中人蛊惑，不修道德，为魔作伥，道观任它空置荒芜，久不复修转而毁坏。道门恶人虽有财物，却只顾自己聚集，不作布施修福之事。他们贩卖奴隶婢女从事生产工作，梵烧或开凿山林，伤害众生，破坏环境，没半点慈悲心。奴隶为道士，婢女为道姑。道门恶人无有道德修养，行**之事，男女不别，令道教戒律日越衰亡皆是此辈所为。地方恶霸势力日益扩大，鱼肉人民，烧杀淫掠，强抢民妇，万家涂炭，十室九空。侥幸存活的一些人为了躲避恶霸逼害，带着仇恨心理加入道门却不守戒律。每逢初一十五，月缺月圆之日，虽然美名为诵经持戒，却厌倦懈怠，不欲听闻善士说经论道，抄录道家经文亦省前略后，不肯一一照经文所说抄录转说，并且亦不诵习经文。
“一些解读经文的弟子，不知道道藏文句之中的真意，却强加自己的言说思想。不询问已经明解经文大意的大德高道们意见。自以为身份贡高，为此求名气。虚显文言雅意以为荣耀，希望能得到众生供养。这些行魔道的道门中人，命终之后将堕入地狱，受行五逆之罪报，在饿鬼畜生道轮转。罪业报尽乃出生在边疆国土没有道门三宝的地方。
“正法将灭之时，女人精进修行并恒常作功德。男子懈慢，不根据正法的指导修行。当众生看待道门如粪土，对道门没有信心之时，正道将殄没。那时行正道的天神仙人皆掉眼泪，悲恸正法殄没。气候不调，农作物少产。流行病横行，病死的人很多。人民虽然勤劳却受尽当官的气，导致生活很苦。众人不再顺从道德正理，为了享乐而心思生乱。恶人越来越多数目如海中沙，善者却很少若一个二个。大劫将至，白昼黑夜的时间转短，生命流逝转快。人们二十岁白头。男人好淫致使精尽早亡，平均寿命四十左右。男人寿命短，女人寿命长。女人寿命有的六十，七十，八十。突然间大水起淹没大地乃至无有退水之期。可是世人却不相信大水不会退，以为是正常现像。众生不分种类，不分贵贱皆沉溺浮漂在大水中，被鱼鳖食啖。
“那时有天尊、老君、金仙、天师、天君、真人、真君等诸类神仙，被行魔道的众生驱逐，不让他们与大众会合。三界神圣唯有遁入山林福德之地，恬怕自守以为乐，寿命因此得以延长。那是天神仙人为了维护正法，在月光下出世，共同轮值复兴正道。三十年后，数千部道臧为行魔道的众生所抢、所化灭。所被行正道的众生寻获后又再次丢失，为行魔道的众生所抢、所化灭。不再出现也不见文字流传。正法灭亡可以用油灯比喻，将熄灭之时光明更亮，于是后就熄灭。正法灭犹如油灯火熄灭那样。
“在这之后发生的事很难一一尽说。如此之后若干年，九天应元普化天尊将领袖行正道的众生，剿灭各种邪恶势力。天下泰平，毒气消除，风调雨润五谷滋茂。九天应元普化天尊功德数量不可计算、普化的众生数量不可计算。
老祖说完，又特别关注的看了一眼轩辕，又看了看广成子，目光中传来几许暗示，然后叹了口气，欲言又止。
广成子急忙吩咐轩辕退下，老祖方才低声说道：“此子根器非凡，实为某位天神转世灵童。至于是何位天神转世，不便明言。好好传授他道法仙术，未来拯救三界众生的希望就寄托在他身上了。除了他以外，再无合适人选。你务必要传授他毕生所学，惟独让他得到你的真传，才足以拯救三界的苍生，其他弟子均非可信赖托付之人，万万不可授以真传，否则必将为三界又酝酿出三分祸害，切记，切记！慎之！慎之！”
广成子听完此段言说，悲惨惆怅，发无上求真圣道的心，为老祖作礼，老祖化一道金光而去。
广成子昂头呆呆的目送着老祖远去，良久，方才高声吩咐轩辕道：“孩子，你过来。我们接着练！”
于是，师徒二人又开始修炼起道法来。
倏忽又是半个月的光阴下去，广成子终于开始传授轩辕制作天师画符了，轩辕依照广成子所传授口诀制作，在制作天师画符之时，脑部有一种能量流入身体，再进入符中消失。第一张符制作成功。
一个月后广成子又传授轩辕轩步八卦图，但凡御敌全先以乱石堆成石阵，按遁甲分成休、生、伤、杜、景、死、惊、开八门，变化万端，可当数十万精兵。外观有八阵，内则六十四门，含三百六十周天变化，虽只用兵卒四千九百名，却是彼此接应，奥妙无穷，敌军非识得阵势，岂敢入内；既识得阵势，步阵者却反其道而变化，又可擒敌了。
七日后，广成子有意考察轩辕阵法学到几成。适巧赤松子、成兴公、灵吉道人来访，于是广成子就令轩辕、赤松子分别率领两支大军。自己在阵中高台之上，看轩辕调兵遣将。
轩辕从开门进阵，遂挥舞令旗，只听鼓点大作，旌旗挥舞，八卦阵团团运动，喊杀之声，有若风雷。
这轩辕调遣头阵，杀入阵中，只见阵势旋转，不辨东西，自然有些慌乱。一路奔走，不知过了多少时间，迎头撞上赤松子大军，两军将士如喝了迷药一般，居然厮杀在一起。
虽然轩辕、赤松子两员统帅连声高喊停战，但是士兵们哪里还听他二人的号令？这时，只听四周锣鼓齐鸣，喊杀大作，两路军队依然厮杀在一起，已经伤亡大半。
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