“秦王扫**，虎视何雄哉！”公元前２２１年，秦始皇完成统一大业，所建立的是中国历史上第一个统一的封建王朝。秦王嬴政建都咸阳，自号“始皇帝”，历史上人称秦始皇。秦朝初建，便北击匈奴，收复河套；南败百越，开拓五岭,疆域迅速扩展。东部南部到海；西部到今甘肃、四川；西南到云南、广西；北到阴山。作为一个封建大帝国，在辐员广大的统治区域内，创立了高度集中的中央集权的政治制度。皇帝至高无上，权力无限。政务、军队、监察大权分别由丞相、太尉、御史大夫分掌，但互相没有统属关系，由皇帝掌握最终决断权。地方实行郡县制，皇室任免郡县的主要官吏。秦朝创下的一套封建国家政治制度在以后中国封建社会的历史中，只有修修补补，基本框架不变。为了巩固统治，秦始皇下令把原来六国的兵器收缴销毁，然后铸成１２个铜人。为了加强控制，原六国的贵族被强行迁到咸阳附近居住。秦朝还颁布了严苛的法律，对农民实行什伍编制。统一货币，统一度量衡，统一文字，对于后世影响极大。秦始皇在为维护统治而压制思想、泯灭文化、毁坏学术方面首开先河。他接受丞相李斯的主意，除少数几种书籍之外，大量诗书、典籍、诸子百家著述一律烧掉，并将４６０多名儒生、方士活埋，留下了一个骇人听闻的“焚书坑儒”的历史事件。秦始皇还在全国修筑道路，尤其是开通了通往东方和东南的驰道。
秦始皇自号“始皇帝”的时候，一心想让秦朝的天下千秋万代延伸不休，但他决没想到，仅仅１５年之后，才传到第三个皇帝时秦朝就灭亡了。尽管他采取了种种巩固统治的措施，但他的独裁**、横征暴敛，早已埋下了祸根。他征发了７０多万人修造阿房宫，动用大量人力财力修造骊山陵，“孟姜女哭长城”的故事就是对他残酷赋役的控诉。频繁的战争、庞大的官僚机构、连续的大兴土木，动摇了统治基础，人民不堪重负，痛苦到了极点。前209年陈胜吴广农民起义爆发；前206年，秦朝被推翻。
公元前210年秦二世胡亥即位。他进一步加重对农民的剥削和压迫，以"税民深者为明吏"，以"杀人众者为忠臣"。他令农民增交菽粟刍藁，自备粮食，转输至咸阳，供官吏、军队以至于狗马禽兽的需要。他继续修建阿房宫，继续发民远戍。徭役征发的对象进一步扩大，农民的困苦达于极点，大规模的农民起义已经到一触即发的地步。在农民酝酿反秦的时候，潜伏着的六国旧贵族残余势力也在俟机进行分裂活动。始皇三十六年（前211年），东郡出现"始皇帝死而地分"的刻辞，就是这种分裂活动的征兆。
陈胜、吴广领导的农民战争二世元年（前209年）七月，一队开赴渔阳（今北京密云）的闾左戍卒九百人，遇雨停留在大泽乡（今安徽宿县境），不能如期赶到渔阳戍地。秦法"失期当斩"，戍卒们面临着死刑的威胁。于是，在陈胜、吴广的领导下，在大泽乡举起了中国历史上第一次大规模农民起义的旗帜。陈胜，即陈涉，阳城（今地有异说，在河南境内）人，雇农出身；吴广，阳夏（今河南太康）人，也是农民。他们都是戍卒的屯长。为了发动起义，他们在帛上书写"陈胜王"三字，置鱼腹中，戍卒买鱼得书，传为怪异。吴广又于夜晚在驻地旁丛祠中燃篝火,作狐鸣,发出"大楚兴，陈胜王"的呼声。接着，陈胜、吴广率领戍卒，杀押送他们的秦尉，用已被赐死的秦公子扶苏和已故楚将项燕的名义，号召农民反秦。附近农民斩木揭竿纷纷参加起义。起义军分兵东进,主力则向西进攻,连下今豫东、皖北的铚、酂、苦、柘、谯（分别在今安徽宿县,河南永城、鹿邑、柘城,安徽亳县境）诸县。当他们推进到陈（今河南淮阳）的时候，已是一支数万人的声势浩大的队伍了。在起义军的影响下，许多郡县的农民杀掉守令，响应陈胜；特别是在旧楚国境中，数千人为聚者到处可见。一些潜藏民间的六国旧贵族、游士、儒生，也都乘机来归，凭借旧日的地位，在农民军中发挥影响。游士张耳、陈余甚至劝陈胜派人"立六国后",被陈胜断然拒绝。陈胜自立为"张楚王",分兵三路攻秦:吴广为"假王"，西击荥阳；武臣北进赵地；魏人周市攻魏地。吴广军在荥阳被阻，陈胜加派周文西击秦。周文军很快发展到车千乘，卒数十万人，进抵关中的戏（今陕西临潼境），逼近咸阳。秦二世慌忙发修骊山陵墓的刑徒为兵，以少府章邯率兵应战，打败周文军。武臣占领了旧赵都城邯郸后，在张耳、陈余怂恿下自立为赵王,陈胜勉强予以承认。武臣抗命不救周文,却派韩广略取燕地。韩广在燕地贵族的怂恿下，也自立为燕王。周市进到旧魏南部和旧齐境内。旧齐贵族田儋自立为齐王，反击周市。周市在魏地立旧魏贵族魏咎为魏王，自为魏丞相，并派人到陈胜那里迎接魏咎。旧贵族的势力很活跃，涣散了农民起义队伍。陈胜缺乏经验，决心不够，眼看着分裂局面的形成。陈胜周围也出现了不团结的现象。
秦将章邯军连败周文，周文自杀。章邯又东逼荥阳，吴广部将田臧杀吴广，迎击章邯，一战败死。章邯进到陈,陈胜败退到下城父（今安徽涡阳东南）,被叛徒庄贾杀死，陈县失守。陈胜部将吕臣率领一支"苍头军"英勇接战，收复陈县，处决了庄贾。陈胜作为反秦的先驱者，领导起义只有半年就失败了，但是反秦的浪潮却被他激起，继续不断地冲击秦的统治(见陈胜、吴广起义)。
楚汉之战
陈胜起义后，旧楚名将项燕之子项梁和梁侄项羽在吴（今江苏苏州）杀掉秦会稽郡守，起兵响应。不久项梁率领八千子弟兵渡江北上，队伍扩大到六七万人，连战获胜。闽越贵族无诸和摇也率领族人，跟着秦番阳令吴芮反秦。原沛县亭长刘邦和一部分刑徒逃亡山泽，也袭击沛令起事，归入项梁军中。项梁立楚怀王之孙为楚王。以后，项梁在定陶败死，秦章邯军转戈北上，渡河击赵。这时，代替蒙恬戍守朔方边塞的王离，也率大军由上郡（治今陕西榆林东南）东出，包围了张耳和赵王歇驻守的巨鹿城（今河北平乡境）。楚王派宋义、项羽救赵，派刘邦西入关中。宋义北至安阳，逗留不进。项羽杀宋义，引兵渡漳河，经过激战，解巨鹿之围，被推为诸侯上将军。以后，秦将章邯率二十万人向他投降。刘邦迂回进入武关，到达咸阳附近。那时秦二世已被赵高杀死，继立的子婴贬去帝号，称秦王，在公元前207年十月向刘邦投降。刘邦废除秦的苛法，只约法三章，"杀人者死，伤人及盗抵罪"，深得秦人拥护。
刘邦入咸阳后，项羽也立即率军入关，驻鸿门，然后进入咸阳，大肆烧杀掠夺。他在诸王并立的既成局面下，自立为西楚霸王，都彭城。并调整诸故王土地，徙置他们于其原据地的边缘，而把自己的亲信封于各国的善地为王。这样就并立着十八个王国，受制于西楚霸王。项羽的这一措施反而恶化了割据形势。不久齐国首先发难，诸侯混战再次爆发。被项羽逼处巴蜀汉中一隅为汉王的刘邦，于汉元年（前206年）五月，乘机进入关中，败项羽所封关中三王。接着领军东出，远袭彭城，退守于荥阳、成皋之间，与项羽相持。刘邦巩固了关中后方，又联络反对项羽的力量，转败为胜。汉五年十二月，与韩信、彭越等会攻项羽，项羽兵败垓下（今安徽灵璧境），退至乌江（今安徽和县境）自刎。同年六月，刘邦即皇帝位（见汉高祖刘邦）。
楚汉之战是由秦末农民战争直接演变而来的。农民战争虽然胜利地推翻了秦朝，但曾经是农民战争领袖的刘邦和项羽，却不得不逐步转化为封建统治权的角逐者。刘邦知人善任，因势利导，终于战胜项羽，登上了西汉统一王朝的皇帝宝座。
秦朝急征暴虐，导致速亡。末年陈胜、吴广领导的农民起义，是中国历史上的第一次农民起义，影响极为深远。由于过去的割据局面所造成的影响，反秦过程中重新出现了分裂的倾向。在接踵而来的争夺统治权的楚汉之争(前207～前202年)中，汉胜楚败，使分裂形势得到控制，统一了国家，一个中央集权的王朝就这样建立了.
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