结交了敖瑞之后，悟空便开始传授三藏筋斗云。三藏也是个修练奇才，就着口诀，练习了片刻，便也学了个七七八八，已经能腾云驾雾，只是不太熟练罢了。三人歇息片刻后，施展驾云之术，飞过了鹰愁涧，继续上路。
时间一晃，又过去了两个月。此时冬天已经过去，正值早春时候，但见山林锦翠色，草木发青芽；梅英落尽，柳眼初开。兄弟三人行玩春光，又见太阳西坠。三藏远远望去，山凹里，有楼台影影，殿阁沉沉，便问道：“悟空，你看看那里是什么地方？”
悟空抬头看了看，道：“不是殿宇，是座寺庙。我们走快一点，今晚应该能在那里借宿。”
三人来到山门前抬头望去，果然是一间寺庙。只见层层殿阁，迭迭廊房。三山门外，巍巍万道彩云遮；五福堂前，艳艳千条红雾绕。两路松篁，无年无纪自清幽；一林桧柏，有色有颜随傲丽。又见那钟鼓楼高，浮屠塔峻。安禅僧定性，啼树鸟音闲。寂寞无尘真寂寞，清虚有道果清虚。
来到庙前，三藏抬头看见牌匾上书四个大字“观音禅院”，心里微微一动，拿出一件普通袈裟，扔给悟空道：“悟空，你用障眼法将这件袈裟变成我那件锦蝠袈裟。”悟空不明所以，但还是按照他的吩咐做了。
待悟空施完法术，三藏才上前叫门：“我们三人乃东土钦差，上雷音寺拜佛求经。行至此处天色将晚，欲借贵寺休息一宿。”
看门和尚听到三人来自东土大唐，连忙将人请进院里坐下休息，自个跑进里殿请住持去了。三人刚座下喝了杯茶，就见刚才那看门和尚搀着一个老僧出来。这老僧头上戴一顶毗卢方帽，猫睛石的宝顶光辉；身上穿一领锦绒褊衫，翡翠毛的金边晃亮。一对僧鞋攒八宝，一根拄杖嵌云星。满面皱痕，好似骊山老母；一双昏眼，却如东海龙君。口不关风因齿落，腰驼背屈为筋挛。
老僧与三人互通姓名后，便叫献茶。只见出来两个小童，其中一个，拿出一个羊脂玉的盘儿，有四个法蓝镶金的茶钟。另外一个，提一把白铜壶儿，斟了四杯香茶。真个是色欺榴蕊艳，味胜桂花香。
三藏见了，心中不屑，嘴里却不停夸道：“好宝物，好宝物！果然是美食美器！”
老僧笑道：“见笑了，见笑了！施主来自天朝上国，定是广览奇珍，像这样那个的物件，又怎么值得夸奖。不知施主带有什么宝贝，可否借老僧一观。”
三藏闻言道：“既然主持有心，在下也不怕献丑。”说罢便取过包袱，将其解开。那包袱刚露出一条缝隙，就有霞光溢出。待包袱完全解开，三藏取出袈裟将其抖开，顿时红光满室，彩气盈庭。
那老僧一见便动了奸心，走上前道：“施主的宝贝着实光亮，此时殿上掌着灯，贫僧看不真切，不知长老可否借我一宿，让我拿到后房，仔细的观赏一夜？”
三藏心中冷笑，表面上露出不以为然的表情道：“当然可以，只是明早你就得还我，我们兄弟三人还要上路。”
老僧闻言欢欢喜喜的命小童将袈裟送至后房，又安排了唐傲三人的斋食与住宿，便急匆匆的回去观摩袈裟了。
次日清早，三藏等人起床梳洗用膳完毕，前往大殿索要袈裟好继续上路。老僧却面露疑惑之色，问道：“什么袈裟？昨日施主来我院中用完斋饭便去歇息了，不曾给过我什么袈裟啊？”
悟空也是聪明人，一下子就明白了为何昨日三藏要自己施展障眼法。敖瑞见那老僧竟然装疯卖傻，就要上前教训一番。三藏暗中阻止，只是对着老僧道：“或许是我连日劳累，昨日做梦却当成了现实吧。既然如此，在下就告辞。”说完拉上敖瑞转身就走，悟空赶紧跟上。
老僧见三藏放弃了追讨那件袈裟，心中不禁送了一口气。眼见三人已经走至禅院门口，忽然听见三藏的声音传入耳中。“在下离开之际送主持一句，‘多行不义，必自毙’。”老僧发觉只有自己听到这声音，心中不禁浮出一丝惧意。
一出观音禅院，敖瑞忍不住甩开三藏之手，问道：“大哥，刚才为什么阻止我教训那老泼皮？”
三藏不回答，只是盯着面带笑意的悟空道：“让悟空跟你解释吧。”
悟空笑道：“那我就说说，如果说错了，大哥莫笑就是。三弟可记得大哥昨日进禅院前要我做了何事？”
敖瑞一听顿时明白：“二哥是说那袈裟……”
不等他说完，三藏便打断话题道：“佛曰，不可说，不可说！”说完自己忍不住开口大笑，悟空与敖瑞相视一眼也露出会心笑意。
三人边走边笑，笑罢之后，悟空问道：“那老秃驴怎么处理？虽然他拿的是那件假袈裟，不过毕竟是欺骗了我们，难道大哥打算就这样算了？”
三藏神秘一笑：“我有说算了吗？那样贪心的和尚我又怎么会轻易放过他。”
悟空与敖瑞见三藏有整人的打算，好奇的问道：“大哥打算如何惩治那秃驴？”
三藏笑而不答，只是让悟空到山中寻找一个山洞，洞名“黑风”。
那黑风洞中住着一个黑熊精，洞中挂着一副观音画像。这黑熊精每日对着观音画像参拜，以求能早日修成正果，摆脱妖道。平日里经常拜访观音禅院的主持。今日他依然如旧的跪于观音画像前参拜，忽然听到洞外传来三人的对话声。
“那该死的老秃驴，竟然敢骗去我准备孝敬父亲的宝贝袈裟，实在可恶。”
“公子，你那件宝贝袈裟绝无仅有，世上独一无二，昨日就不该取出来显阔，更不该借给那秃驴观摩一夜。”
“哎，谁让我们只有三人呢。人家整个寺院人多势众，我们就是想抢回来也办不到啊。”
直到那三人的声音渐渐远去，黑熊精才跑出洞外，往声音消失的方向望去去。果然看见一个身材高大的白衣贵公子，边上跟着两个随从。他开口喃喃自语：“好邻居得了件宝物，待我前去欣赏欣赏。”说罢化作一阵黑风，朝观音禅院飞去。
他刚离去，边上一颗高树中现出一道身影，正是孙悟空。悟空见黑熊精已经离去，便回到三藏身边。“那黑熊精已经去找那老秃驴了，大哥这招‘驱虎敌狼’实在厉害。”
三藏心想：“老子上辈子是混黑道的，多少人想对付都让我消灭掉了，区区一个主持算得了什么。”脸上也带着嘲讽之色，道：“行了，剩下的便由那秃驴自求多福吧。我们继续上路。”
黑熊精来到观音禅院处，找老僧索要宝贝袈裟观看。老僧不敢得罪这位妖精邻居，只好乖乖的取出袈裟。只是悟空施展的障眼法时效已过，袈裟早已恢复原样。黑熊精以为老僧不愿与自己分享宝贝，一怒之下将老僧杀死，正是应了那句“多行不义，必自毙”。
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