第三日早上，三藏与悟空终于再次上路，离开了刘伯钦家。之前只有三藏一人独行，如今有了悟空，再也不会寂寞，两人边走边聊，一路嘻嘻哈哈，好不快活。
这是，三藏忽然问道：“如来有多厉害？为何你这么高强的本领也赢不了他？难道是他的《大日如来心法》高深？”
悟空闻言摇头道：“绝不是他的《大日如来心法》高深，虽然他的心法是佛界至宝，我学的也不差，是与之齐名的仙界至宝《圆通真妙诀》。他能赢我只因为修为比我高。当年与他一战时，我的心法已经练到第七层，可是他早已经达到第八层的水平，我自然不是他的对手。”
三藏又问：“《大日如来心法》练至第八层就有成佛的水平，那你的《圆通真妙诀》到达第七层又是什么水平？”
悟空解释道：“我当时的水平已经是上仙后期境界，大概与佛界的金刚实力相当，虽然只跟如来差了一个层次，但这个一个层次是无法借住兵器弥补的。”
三藏显然对仙界是境界划分不太了解，因此当悟空说自己是上仙后期时，依然一副茫然的样子。见此情景，悟空不得不将仙界的境界划分向三藏介绍了一遍。原来仙界分为飞仙，灵仙，上仙，太仙与大罗金仙五个境界。飞仙是最普通的仙人，多是仙界中的侍女、仆从之流。灵仙是仙界中的主力军团，所有达到灵仙水平的都在天庭任职。而达到上仙境界的仅有王母娘娘、玉帝以及地仙镇元子，王母娘娘是上仙前期，镇元子有上仙中期修为，而玉帝则是上仙后期。太仙境界仅有三人，既三清尊者——玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清道德天尊。而达到大罗金仙的仅有悟空的师尊菩提祖师。
听完了悟空的介绍，三藏这才明白仙界的情况已经非常严重，当年他打死了一堆天庭的官员，那些可都是仙界的主要战力，难怪佛界能够对仙界造成威胁。三藏明白要完成自己的使命就必须拥有强大的实力，于是对悟空道：“你的《圆通真妙诀》能不能传授给我，我想变得强大起来，这样才有脸当你大哥。”
三藏原本认为悟空会毫不犹豫的答应，谁知他只猜对了前一半，悟空果断的拒绝了：“不行。不是我小气，只是那心法是我师尊的绝学，没有他的同意，我不能私自传授。”
三藏一愣，心道：“怎么唐朝就有版权问题了？真是牛啊，这么早就知道要保护知识产权。”
经此之后，两人沉默了下来，突然冒出一只老虎，咆哮着朝二人奔来。三藏正想再来一次奋勇搏虎，却被悟空阻止：“大哥，这种小事就让我来吧。”说完就从耳朵里掏出一根细针，轻轻一晃，变成一长短粗细皆适中的铁棒，正是孙悟空最得意的武器——金箍棒。只见他手执铁棒，迎着老虎大力挥下，就这一棒，便将那老虎头颅击碎。三藏见此不由得倒吸一口冷气，好一柄如意金箍棒，果然了得。想自己那日费劲力气才击杀一只老虎，而今悟空仅仅一棒就将老虎打死，便觉需要一把趁手的兵器，忽然瞥见行礼中的那柄锡杖，顿时生起一阵亲切感。
三藏见悟空向那已死的老虎走去，颇感不解，只见他将金箍棒变作一把牛耳尖刀，从那虎腹上挑开皮，往下一剥，剥下个囫囵皮来，剁去了爪甲，割下头来，割个四四方方一块虎皮，提起来，量了一量，道：“阔了些儿，一幅可作两幅。”又拿起刀，将虎皮裁为两幅。收起一幅，把一幅围在腰间，从路旁揪了一条葛藤，紧紧束定，遮住下体道：“大哥，走吧。等前面找个人家，借些针线，再缝将另一幅缝成衣服。”
三藏这才明白悟空刚才的行为，连忙道：“既然这样，那就由我来帮你缝制一件吧，就当送你的见面礼。”悟空闻言连忙道谢。
两人再次上路，走着走着，天就黑了，忽见前面有一庄院，便前往叫门求宿。开门的老者一看到孙悟空便大呼：“鬼来了，鬼来了。”老者嘴里喊着，脚下倒不停歇，转身就要跑，却被孙悟空一把抓住，道：“你这小孩好没规矩，以往你见了还喊我一声猴爷爷，为何如今呼我为鬼？”老者一听，转身盯着孙悟空看了许久，才道：“哎呀，真的是猴爷爷。猴爷爷不是在那山下么，何时出来的？”孙悟空指着三藏对那老人介绍到：“这是我大哥，奉唐王之命前往西天求经，就是他将我救出来的。”三藏向老者施礼，道明来意后，老者欣然的接二人入屋休息，给两人安排了房间。
当晚悟空早早就去休息了，而三藏则向老人借了针线后，进了屋里缝制虎皮。时至半夜，悟空发觉屋中多了一人，连忙翻身起床，防止来人偷袭。借着窗外月光，悟空看清了来人，赶忙上前拜倒行礼：“师尊，你终于肯见我了。”
原来来人正是在仙界已经消失了许久的菩提祖师。菩提免了悟空的礼后，道：“你可曾恨为师当年将你赶出山门？”
悟空闻言连忙道：“弟子不敢，弟子知道师尊的做法必有用意，只是先前一直没能相通，直到弟子被如来压于五行山下，方才明白。”
菩提点头道：“既然如此，你就说说为师当年赶你出山的理由。”
悟空恭敬的回答：“师尊算出了弟子将会遭此劫难，担心污了师门名声，才将我赶出山门。”
菩提摇摇头，微笑道：“你只说对一半，为师确实是算准了你会有此一劫，但不是担心你污了我的名声才赶你出来，而是因为经此一事，你会有更广阔的空间去发展。”
悟空不解道：“师尊此话怎么讲？”
菩提再笑道：“天机不可泄漏，日后你自然会知道，如今你只要好好保护你大哥就行。当年我与金蝉子是忘年之交，你大可将自己所学的东西尽数传授于他，只是暂时不许跟他提及到我，明白了吗？”
悟空连忙跪地叩首道：“弟子明白。”当他再次抬起头来时，已经不见菩提祖师的踪影。
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